德勤丨2023科技、传媒和电信行业预测

1 .2023科技、传媒和电信 行业预测 

2 .德勤科技、传媒和电信行业汇聚了全球最顶级的行业专家，组成全球最大的专业团队之一，协助 各类形态和规模的企业在数字化时代蓬勃发展，成就辉煌。德勤科技、传媒和电信行业专家致力 于为企业提供丰富的定制化服务，帮助他们顺应变革趋势，抢占行业先机，所服务的客户遍布全 球，覆盖全价值链。了解更多信息，敬请联系作者或访问www.deloitte.com。 

3 .目录 前言3 电信行业：畅享互联4 卫星通信，蜂拥而至：宽带卫星将挤占太空空间5 触手可及：99美元5G智能手机将面世12 5G乐土终来临：5G独立组网将变革企业网络连接  18 半导体行业：焕“芯”未来24 芯片“智”造：半导体企业正利用人工智能设计更优芯片， 速度更快、成本更低且效率更高  25 增压半导体：新材料芯片后来居上，硅芯片面临“高压”瓶颈32 强强联合：抗辐射芯片加持，太空技术、核能领域突破新高39 屏幕与传媒：悦见不凡45 万众瞩目：AVOD观众与日俱增  46 体育直播：流媒体角逐的下一个战场  53 虚拟制作，至臻之境：实时特效开创先河59 社交商业热潮：购物社交化，年销售有望突破万亿美元65 VR前景透视：一切尽在内容  71 科技行业：科技赋能77 企业“边缘”混战：边缘计算市场方兴未艾，各方摩拳擦掌78 科技界的气候承诺：受组织和个人推动，科技行业领导者 加速采取气候行动85 

4 .并购：浪潮汹涌95 游戏风云：行业整合、投资组合调整和游戏科技东风已来， 游戏并购乘势而上96 卷土重来：2023年TMT资产剥离交易规模或迎强势反弹101 

5 . 前言 前言 2023科技、传媒和电信行业预测 以简驭繁，事半功倍——经济等因素推动下，消费和企业支出方式改弦易辙 随 着通货膨胀、利率上行、经济放缓及消费者 和金钱......但如果使用虚拟制作技术，则将大大降低 信心颓靡成为年度热点话题，《2023科技、 投入成本。与此同时，各大零售企业正竭力通过“社 传媒和电信行业预测》的相关议题也很大程 交商业”模式力挽狂澜——这是一个价值高达数十亿 度上受其所限。本年度报告将继续聚焦科技创新和可 美元的市场，年轻一代对其了若指掌。 持续发展，并侧重于考量外部因素的重要影响。 我们预计，全球低轨卫星数量将在年底前达到逾 面对不断高企的燃油、生活用能和食品价格，许多 5,000颗，高轨卫星对抗辐射芯片的需求也将日益看 消费者被迫重新审视疫情下的非必要消费。去年已 涨。我国在低轨通信卫星行业有望进入快车道，卫 取消订阅型视频点播（SVOD）服务的消费者们，如 星发射数量上升空间巨大。预计2023年共计在轨低 今纷纷转向更划算的广告型视频点播（AVOD）服 轨卫星规模超过800颗。到2027年我国低轨卫星网 务。我们预测到今年年底，各大SVOD服务商都将推 络总规模有望达到3,950颗。5G方面，我国已建成全 出AVOD套餐。与此同时，油价上涨使得电动汽车的 球规模最大、技术最先进的5G独立组网网络。5G网 吸引力日渐攀升，进而拉动了对大功率碳化硅芯片 络已覆盖全国所有地级市和县城城区。反观蔚蓝地 的需求。 球，在科技公司引领下，各行各业正加速推进转型， 并纷纷设定2030年碳中和目标，共同守护我们的地 当前经济格局下，科技领域的资产剥离交易逆势反 球家园。 弹，游戏行业并购高潮迭起——许多标的公司的价 格较一年前大幅下降。同时，卖价高于1000美元的 毋庸置疑，经济始终是发展的主线。我们能否如愿在 5G智能手机并未掀起抢购热潮，反而低于100美元 2024年前（甚至更早）实现经济软着陆、迎来复苏， 的5G手机有望以超预期的速度引爆市场。芯片行业 目前尚无定论。期待在下一年的科技、传媒和电信行 则需要在减少人工的同时加快芯片制造速度，这意 业预测中，我们能够拨开重重迷雾，续写创新未来。 味着新型人工智能在芯片设计领域将大有用武之地。 制作深受AVOD观众喜爱的爆款视频需投入大量时间 林国恩 廉勋晓 德勤中国副主席 科技行业主管合伙人 科技、传媒和电信行业主管合伙人 电信、传媒及娱乐行业主管合伙人 3 

6 .电信行业： 畅享互联 4 

7 . 卫星通信，蜂拥而至：宽带卫星将挤占太空空间 卫星通信，蜂拥而至： 宽带卫星将挤占太空空间 低轨卫星可让世界各地畅享高速网络连接，前提是这些卫星能够各行 其道、互不干扰 。所幸的是，周边产业正加速崛起，为实现这一目标提 供支持。 David Jarvis, Duncan Stewart, Kevin Westcott, Ariane Bucaille, Roger Chung, Taylor Lam 德 勤《2020科技、传媒和电行行业预测》报 卫星网络投入运营并形成竞争态势，这意味着共有 告提出这样一个问题，低轨宽带卫星星座 四至五万颗卫星为逾一千万终端用户提供服务。 会掀起通信革命，还是带来太空垃圾？1 三年过后，这一问题仍然没有明确的解答，但很多企 精心布局，逐梦太空 业都笃信前者。德勤全球预测，到2023年底，低轨宽 带卫星总数将达到逾5,000颗，构成两大卫星星座， 宽带卫星部署预计将大幅增长，这对用户而言无疑 为全球各地（包括偏远地区）近一百万用户提供高速 是则好消息。新兴应用程序将不断涌现，价格也会 互联网接入服务。展望未来，倘若各家公司现有的低 随之下降，用户将迎来广覆盖、低延时以及更加可 轨卫星星座计划均告成功，到2030年将有七至十个 靠的卫星通信服务。但仍有一些因素阻碍了行业发 5 

8 .2023科技、传媒和电信行业预测 展进程，例如轨道环境越加拥堵、碰撞风险日益增 座。10AST SpaceMobile公司的星座计划由243颗 长等，这对深化合作与统筹提出了更高的要求。与 卫星组成，可让移动设备与低轨卫星网络直接连 此同时，各国各地区以及全球的行业参与者将继续 线。11作为中国航天计划的组成部分，民营航天企业 抢占频谱和轨道资源，并在发射能力及地面市场机 银河航天于2022年3月发射六颗试验卫星。中国太 遇方面展开竞争。主要的行业竞争者包括： 空“国网”的卫星总数或达1.3万颗。12 SpaceX星链计划（Starlink）：目前在轨的星链卫 这些公司面临的重大挑战在于如何让卫星免受损 星总数已超过2,600颗，可为近五十万用户提供服 害。目前，太空监视网可对超过3.1万个在轨目标进 务。2除了传统的消费业务，星链卫星还在近期多起 行追踪，包括6,000多颗在轨卫星。13除此之外，预 自然灾害中充当应急通信，发挥了显著的作用。3多 计还有逾十万不可追踪的残骸碎片，包括报废的卫 家航空公司开始探索并测试高速机上互联网连接 星碎片以及漆片等。为了防止卫星相互碰撞和被碎 系统。4美国联邦通信委员会（FCC）还授权SpaceX 片击中，有必要对这些物体进行实时、精准定位，这 为船舶、 飞机及其他交通工具提供移动互联网服务， 一学科被称为太空态势感知（SSA）。有效的太空交 这也是SpaceX公司的早期承诺之一。5 通管理（STM）同样至关重要，即通过技术手段和 监管规定，提升卫星发射、在轨运行以及返回地球 亚马逊柯伊伯计划（Project Kuiper）：亚马逊计 过程中的安全性。14 划实现3,236颗卫星的在轨运行。虽然目前尚未将 任何卫星送入轨道，亚马逊已于2022年4月宣布与 如今，政府通常会提供太空态势感知数据，但挑战 三家企业达成数十亿美元的发射合同，计划在未来 依然存在。15无论是技术还是操作层面，大幅增加要 五年内完成大部分卫星的发射。6亚马逊须快马加鞭， 追踪的卫星数量可能造成当前系统过载。自从低轨 在2026年前完成一半的卫星部署，并于2029年前 宽带星座热潮兴起，近乎碰撞（卫星在彼此相距1公 将整个星座送入轨道，否则美国联邦通信委员会的 里的范围内经过）的风险情况已大幅增加。16 授权将失效。 这一挑战正推动新兴市场的形成与发展。其中最主 OneWeb：英国OneWeb计划实现648颗卫星的 要的是商业太空态势感知，尽管目前这一市场相对 在轨运行，目前已完成三分之二的卫星部署，并致 小众，但到2032年其市场规模有望增长至14亿美 力到2023年底启动全球卫星通信服务。7OneWeb 元。17太空态势感知提供商正着力整合地面与天基 近期还与法国Eutelsat达成了35亿美元的合并交 传感器以及强大的计算机模型，以追踪太空中的物 易。8合并后的公司将整合Eutelsat的地球同步卫星 体并预测其轨道路径。18完善的商业太空态势感知 和OneWeb的低轨卫星网络，专注于为企业和政府 能力可为政府提供有力的数据支撑，共同绘制高度 提供通信网络服务。9 可信的太空运行图景。美国太空商务办公室 （Office of Space Commerce）的资金扶持有助于 此外，加拿大卫星运营商Telesat计划于2025年开 这一市场的稳步发展，该办公室最早将于2024年 始部署由188颗卫星组成的光速（Lightspeed）星 接管民用太空交通管理职责。19 6 

9 . 卫星通信，蜂拥而至：宽带卫星将挤占太空空间 图1 在商业卫星星座的推动下，低轨卫星发射数量大幅上升 发射数量 2000 1,750 49% 48% 1,500 1500 1,250 1,000 1000 750 500 500 250 0 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 发射年份 资料来源：欧洲航天局，《2022年度太空环境报告》，2022年4月22日。 Deloitte Insights | deloitte.com/insights 低轨卫星星座还将增强卫星在轨服务，并为清除太 中国低轨卫星通信市场呈快速发 空碎片提供助力。清除太空碎片时，一颗专门的卫 展趋势 星会对接失效的卫星或物体，将其捕获并推入不同 的轨道或大气层，随后安全地燃烧销毁。目前已多 中国虽然在低轨卫星通信领域起步较晚，但随着卫 次完成太空碎片清除任务的概念验证，20未来几年 星互联网被纳入我国新基建发展规划，将会进一步 计划开展更多相关任务。21卫星在轨维修旨在延长 促使卫星通信市场发展提速。近年来，国防科工局、 卫星寿命：维修装置可为卫星补加燃料以延长其使 工信部等密集出台相关支持性政策文件，为卫星互 用寿命，或在故障发生后更换个别部件，避免整颗 联网行业发展提供政策支撑，在短、中、长期时间内， 卫星报废。交会与服务操作执行联盟（CONFERS） 积极部署卫星通信产业的发展，促进“天地通一体 正致力为这一新兴行业制定标准。22 化”发展；同时，鼓励和引导民间资本进入卫星通 信领域。 7 

10 .2023科技、传媒和电信行业预测 2022年，世界航天报告发射次数将超越历史纪录。 大。预计我国2023年共计在轨低轨卫星规模超过 美国准备发射145次；中国准备发射近50次，位居 800颗。长期考虑，参考StarLink等星座计划，随着 世界第二。但目前中国卫星发射主要围绕导航和遥 产业链各环节技术成熟及成本下降，2027年我国 感领域，通信卫星数量相对偏少。伴随高通量卫星 低轨卫星网络总规模有望达到3950颗，预计卫星 带动宽带卫星通信业务蓬勃发展，中国低轨通信卫 制造、发射和地面设备总投资达1690亿元，卫星运 星行业有望进入快车道，卫星发射数量上升空间巨 营市场空间可达7000亿元。 图2 中国卫星通信市场规模预测 2,500 2,327 2,000 +13.31% （亿元） 1,500 1,105 894 967 1,000 805 500 0 2021 2022E 2023E 2024E 2025E 资料来源：中投产业研究院 小结 如果该行业延续当前的发展态势，低轨宽带卫星市场不仅会迎来增长，还将带动周边市场不断扩张，从 而创造一个欣欣向荣的全新生态系统。为了确保这一生态系统的长续发展，所有相关方都应集中精力与 资源，共同维护太空秩序。不确定性主要体现在： • 在太空交通管理方面，全球合作的推进情况如何？参与者们将在多大程度上建立并遵循“交通规 则”？ • 可否广泛获取并运用优质的太空态势感知数据，以避免卫星运营商深陷碰撞风险？ • 在先进抗辐射芯片等因素的驱动下，23如何有效运用不断优化的星载计算和处理能力，实时躲避太空 碎片或其他卫星？ • 为避免陷入不可持续危机，近地轨道还能容纳多少太空碎片？如果情况变得更糟，市场将如何应对？ 回到最初的问题，低轨卫星星座会掀起通信革命，还是带来太空垃圾？正如开篇所述，目前尚无定论。随 着更多参与者入局、更多卫星升空，两种情况皆有可能——或许会同时存在。 8 

11 . 卫星通信，蜂拥而至：宽带卫星将挤占太空空间 尾注 1. David Jarvis, Mark Casey, and Craig Wigginton, High-speed from low orbit: A broadband revolution or a bunch of space junk?, Deloitte Insights, December 9, 2019. 2. Stephen Clark, “SpaceX deploys 53 more Starlink satellites on record-tying 31st launch of the year,” Spaceflight Now, July 17, 2022; Michael Sheetz, “SpaceX’s Starlink satellite internet surpasses 400,000 subscribers globally,” CNBC, May 25, 2022. 3. Mihir Tripathy, “How is Starlink changing connectivity?,” Smithsonian Magazine, September 13, 2022. 4. Micah Maidenberg and Alison Sider, “Delta Air Lines tested SpaceX’s Starlink internet for planes, Delta CEO Says,” Wall Street Journal, April 18, 2022; Michael Sheetz and Leslie Josephs, “SpaceX’s Starlink to provide Wi-Fi on Hawaiian Airlines flights with free service for passengers,” CNBC, April 25, 2022. 5. Micah Maidenberg and Drew FitzGerald, “SpaceX wins permission to connect planes, boats, and other vehicles to Starlink internet service,” Wall Street Journal, June 30, 2022. 6. Jeff Foust, “Amazon signs multibillion-dollar Project Kuiper launch contracts,” Space News, April 5, 2022. 7. Jason Rainbow, “Eutelsat and OneWeb agree multi-orbit merger plan,” Space News, July 25, 2022. 8. Sara Reuberg, “Deal struck to create European satellite rival to Elon Musk’s Starlink,” Wall Street Journal, July 26, 2022. 9. 低轨道距离地球的高度为160至2,000千米，其轨道周期相对较短（约为90至120分钟），常用于远程遥感、载人航天 与数据通信等。低轨卫星仅能在特定时间与地面小部分地区通信，因此需部署大量卫星方可实现全球化覆盖。地球同 步轨道距离地球的高度为35,786千米。地球同步卫星的速度与地球自转的速度相同，因而与地面对应的点近乎同步。 由于地球同步轨道拥有更广阔的视野，仅需部署少量卫星即可覆盖全球，因此分布着大量成像、通信和气象卫星。 10. Jason Rainbow, “Telesat to order 100 fewer satellites for LEO constellation,” Space News, May 6, 2022. 11. Martyn Warwick, “New 243-strong satellite system will bring 4G and 5G to equatorial regions,” Telecom TV, December 18, 2020. 12. Andrew Jones, “China launches test satellites for broadband constellation,” Space News, March 7, 2022. 13. Space Debris Users Portal, Environment report, accessed October 26, 2022. 14. United Nations Office for Outer Space Affairs, “Space traffic management and small satellites: new topics to be included in United Nations international space law discussions,” press release, April 25, 2015. 15. US Department of Commerce, “Department of Commerce and Department of Defense sign Memorandum of Agreement to advance coordination in space,” press release, accessed October 26, 2022; National Space Council, Recommendations on trust and interoperability in space situational awareness data, accessed October 26, 2022. 16. Tereza Pultarova, “SpaceX Starlink satellites responsible for over half of close encounters in orbit, scientist says,” Space.com, August 18, 2021; Ramish Zafar, “Starlink moved its satellites 1,700 times to evade Russian missile debris,” WCCF Tech, July 16, 2022. 17. Jason Rainbow, “Getting SSA off the ground,” Space News, June 17, 2022. 9 

12 .2023科技、传媒和电信行业预测 18. SCOUT Space, “A new vision for spaceflight,” accessed October 26, 2022; Privateer, “Home,” accessed October 26, 2022. 19. Sandra Erwin, “Office of Space Commerce to start developing architecture for traffic management,” Space News, July 13, 2022. 20. Astroscale, “Astroscale’s ELSA-d mission successfully completes complex rendezvous operation,” press release, May 4, 2022; Jackie Wattles, “Satellite captures space junk for the first time,” CNN Business, September 20, 2018. 21. Tereza Pultarova, “Commercial space clean-up service could be ready in 2024,” Space.com, May 26, 2021; Sandra Erwin, “Space Force selects 125 industry proposals for on-orbit servicing technologies,” Space News, May 2, 2022. 22. CONFERS, “Home,” October 26, 2022; Mandy Mayfield, “Industry offering on-orbit satellite servicing,” National Defense, January 29, 2021. 23. Duncan Stewart et al., That’s just rad! Radiation-hardened chips take space tech and nuclear energy to new heights, Deloitte Insights, November 30, 2022. 10 

13 . 卫星通信，蜂拥而至：宽带卫星将挤占太空空间 关于作者 David Jarvis | davjarvis@deloitte.com David Jarvis is a senior research manager with Deloitte’s Center for Technology, Media & Telecommunications, Deloitte Services LP. He has more than 15 years of experience in the technology industry and is a passionate expert and educator focused on the future of our digital society. Duncan Stewart | dunstewart@deloitte.ca Duncan Stewart is the director of TMT Research for Deloitte Canada and is a globally recognized specialist on the forecasting of consumer and enterprise technology, media & telecommunications trends. He presents regularly at conferences and to companies on marketing, technology, consumer trends, and the longer-term TMT outlook. Kevin Westcott | kewestcott@deloitte.com Kevin Westcott, vice chairman, is the leader of Deloitte’s US Technology, Media & Telecommunications (TMT) practice and the global Telecommunications, Media & Entertainment (TME) practice. His industry experience spans film, television, home entertainment, broadcasting, over-the top, publishing, licensing, and games. Ariane Bucaille | abucaille@deloitte.fr Ariane Bucaille is Deloitte’s global TMT industry leader and also leads the TMT practice and the TMT Audit practice in France. She has more than 20 years of experience and is a chartered and certified public accountant. 致谢 The authors would like to thank Adam Routh and Aijaz Hussain for contributing with their insights and expertise to this chapter. 11 

14 .2023科技、传媒和电信行业预测 触手可及：99美元5G智能手机将面世 百美元以内的5G智能手机将为全球消费者带来先进的无线网络体验， 软件应用、广告投放以及内容销售将成为利润来源。 Ben Stanton, Paul Lee, Craig Wigginton, Gill Hofmeyr 手机制造成本较以往更低，而供应 全 球范围内，有数十亿人无法获得任何类 型的智能手机，更别提5G智能手机了。 商需寻求手机销售之外的收入来源 对许多人而言，成本一直是其中的主要 障碍，而如今这一障碍正在消失。德勤全球预测， 对发达经济体的消费者而言，99美元的智能手机 第一批售价99美元或其他同等价值货币的5G智能 可能令人难以理解，毕竟他们可以支付上千美元购 手机将会在2023年发布。虽然这种手机在2023年 买到最高端的手机。然而，这种低价位的手机其实 智能手机销量中可能仅占极小份额，但将有望使几 早已存在。2022年，100美元以内价位的手机出货 乎所有市场中的绝大多数消费者最终用上5G，加 量预计将达到8,400万台，其中48%发往亚洲（不 速推动5G在全球范围内的普及应用。 含中国），8%发往中国，11%发往拉丁美洲，8%发 往非洲。1 12 

15 . 触手可及：99美元5G智能手机将面世 图1 低成本零部件将使99美元5G手机成为可能 2023年单台低成本5G手机制造及交付成本预测 前置摄像头 1.80美元 后置摄像头 3.00美元 屏幕 10.30美元 WLAN/蓝牙模块 4.20美元 中框、外壳、螺丝、隔热等 3GB内存 6.20美元 11.60美元 4,000 mAh 32GB机身存储 小型集成电路、 4.50美元 音频编解码器、传感器 应用处理器 1.90美元 16.10美元 零售包装盒、说明书、USB线 电源管理 1.20美元 3.50美元 无线/射频 许可费、组装、测试、 12.00美元 制造、运输 电池 6.80美元 4.30美元 总计：$87.40 资料来源：德勤全球与CCS Insight及Counterpoint Research合作估算。 Deloitte Insights | deloitte.com/insights 所有这些手机均为3G或4G手机，而德勤全球针对 很显然，智能手机供应商难以指望销售需要补贴的 智能手机零部件成本的分析显示，制造出类似的 超低价手机来实现盈利。所幸在过去十年，除先期 5G智能手机是完全有可能实现的。 手机销售之外，许多供应商均已成功创造了多种收 入来源： 99美元的5G手机可能与999美元价位的机型同样 • 预安装应用。智能手机供应商可在手机中预装 大小，但零部件配置却大不相同：低端屏幕、单镜 第三方开发商的应用并收取费用。过去，供应商 头摄像头、低功耗处理器以及适度的存储容量。这 通常以每台手机为基础向开发商收取费用，而基 种手机的材料、运输和组装成本在2023年可低至 于业绩的付费模式——采用动态预装机制在智 每台87美元（图1），主要归因于2023年单个5G微 能手机激活之后衡量应用的实际使用情况—— 处理器的成本将降至20美元以下。销售及市场营销、 如今则更为普遍。对应用开发商而言，这使预安 厂房设备以及能源消耗等商业运营成本可使每台手 装成为网络广告之外一个切实可行的备选方案。 机成本增加至少40美元。两者相加，总成本达到了 预安装以单次安装成本付费模式操作，例如一 127美元，但部分具备强大通信、服务和内容能力 台安卓手机的单次安装成本——无论用户是否 的公司很可能会对差价进行补贴，以使标价99美 打开过该应用——平均为1.22美元。2 元或同等价值货币的5G智能手机得以上市。而 2023年以后，零部件价格将进一步下降，供应商无 • 广告。在发达市场中，手机推送宣传某一设备生 需补贴也可维持这一价格。 态（如无线耳机和智能手表）的通知十分常见。 虽然此类产品的经销商不太可能将99美元手机 13 

16 .2023科技、传媒和电信行业预测 的购买群体视为目标客户，但对其他类型的公司 • 应用商店管理。在许多国家以及许多智能手机 而言，智能手机广告可能正合他们的需要。例如， 上，智能手机平台——iOS或安卓——决定了客 本地新闻资讯可作为通知推送，智能手机供应 户所使用的应用商店。然而在中国，许多智能手 商则通过点击量创造收入。 机供应商均运营着自己的应用商店，通过应用 销售和应用内购买实现收入创造。这种收入使 • 内容。拥有自主应用和服务——包括游戏、云存 他们得以为自主品牌设备的销售提供补贴，其 储、电影电视、资讯、健康、购物、音乐、金融 同等设备的售价较世界其他地区低达40%。3 等——的移动电信公司，是能够通过99美元5G 手机取得成功的主要潜在企业。依托内容收入， 就数量而言，这一市场潜力巨大。首家推出99美元 发展中市场已有部分电信公司为自有品牌的低成 价位5G设备的公司——无论是智能手机供应商或 本4G智能手机提供了数额较大的资金补贴。加 移动电信公司——将会通过为较不富裕群体带来 上通过SIM锁卡所产生的强制数据和呼叫方案带 新一代先进技术而获得巨大声誉。这种手机很可能 来的收入，从经济上而言，这些电信公司进一步 率先在中国推出，得益于中国城市地区几乎无处不 提高对自主品牌设备的补贴亦是切实可行的。 在的5G网络覆盖。这些手机大概率由某一智能手 机供应商设计和发布，并利用自身的应用商店和服 务亏本销售手机硬件。 撒哈拉以南非洲及东南亚等新兴市场将紧跟中国 的步伐。在非洲等5G普及度较低的发展中地区，许 多电信公司计划首先推动5G智能手机的大量部署， 之后再开展网络基础设施建设。通过确保其客户所 使用的手机紧跟未来发展，这些电信公司可切实提 高自身5G网络在运营首日的盈利能力。在推进这一 战略的过程中，这些地区的电信公司却一再推迟 5G网络的部署，一大主因正是缺乏价格低廉的5G 智能手机。4然而，随着99美元5G手机的问世，电信 公司的业务战略可能将迎来巨大转变——主要由于 在5G网络技术下，千兆字节数据的传输成本较4G 更为低廉。 14 

17 . 触手可及：99美元5G智能手机将面世 小结 第一步十分明确：让客户实现人手一台5G手机。然而对许多人而言，99美元依然是十分高昂的价格。除 手机之外，人们还需要为移动数据和服务定期支付相关费用。因此，提升信贷获取渠道很可能将成为99 美元智能手机市场发展的一个重要先决条件。 这将是一个不小的挑战。发展中地区有29%的人没有银行账户，因此缺乏正式的信贷历史记录；5对贷款 机构而言，向这一群体发放信贷将面临极高风险，且将产生高昂的额外费用。而如今，相关解决方案正不 断涌现，帮助减小贷款机构所面临的风险敞口。例如，提供商可推送相关通知，若客户未能支付费用则通 过远程方式将设备上锁。在拉丁美洲等地区，远程上锁机制有效将债务拖欠率从35%降至11%6 ——且设 备被锁后，有83%的客户在15天内便还清了欠款，而此前通常需要数月。在发展中市场，许多电信公司已 经推出了移动支付和资金解决方案，并具备充分的条件参与创造融资。 在制定5G发展长远战略时，电信公司需要平衡多个方面要素。首先，他们会产生网络部署成本，这是一 项巨额的资本支出。其次，随着数据传输效率更高的5G取代4G，他们有可能会实现成本节约。同时在整 个过程中，他们有可能面临不确定性，难以准确预测关税价格会在何时开始下降。因此，要制定制胜战略， 电信公司可以5G的代际生命周期为基础打造盈利模型。在需求方面，他们也很可能需要量化单台99美元 价位的手机可吸引的净新客户数量，以及其现有客户可增加的数据消费量。 也许最重要的是，低成本5G智能手机为电信公司提供了一个探索新型业务模式的平台。例如，对于有线 互联网条件较差的家庭，这些手机可作为临时的固定无线接入设备，为处于网络覆盖范围的其他家庭设 备提供高速宽带网络连接。 并非只有新兴市场的电信公司才能从低价5G手机获益。例如，发达经济体的许多制造商都渴望开展私有 5G网络试验，但是许多试点项目均因缺乏有竞争力价格的5G调制解调器而一再推迟。5G智能手机虽不 足以驱动一间智慧工厂的各项要素，却完全可用于进行大规模部署前的概念验证。 当然了，99美元价位的5G手机无法具备1,000美元价位机型的功能和性能。从某种角度看，这会引发有 关5G的目的究竟是什么的疑问。举个例子，若5G是为了观看高清画质的视频，那么低价5G手机的存在 便毫无意义——其低清晰度的屏幕无法显示具有高刷新率的4K高动态范围（HDR）内容，同时用户在获 得高速、顺畅的下载体验后可能会发现，设备有限的存储容量正在迅速减少。但是，5G并非仅仅为了这 些样板应用而存在。长期来看，对于数以千万还未能享受相关服务的人而言，5G能够为其提供一流的网 络连接，助力在工作、教育或娱乐领域释放更大的价值。而这仅需99美元，实属划算！ 15 

18 .2023科技、传媒和电信行业预测 尾注 1. Canalys估算及预测，“智能手机分析”。 2. Artyom Dogtiev, “Cost per install (CPI) rates (2022),” Business of Apps, August 29, 2022. 3. 例如，请见小米12 Pro 5G版在中国（652美元）和法国（1,102美元）的价格对比，截至2022年9月：小米，“小米 12 Pro天玑版”，2022年9月；小米，“小米12 Pro”，2022年9月。 4. Business Daily Africa, “Costly phones slow Safaricom 5G rollout,” May 16, 2022. 5. Asli Demirgüç-Kunt et al., The Global Findex Database 2021: Financial Inclusion, Digital Payments, and Resilience in the Age of COVID-19, World Bank, 2021. 6. Trustonic, “How a Latin American mobile carrier reduced its bad debt and doubled credit application acceptance through our Telecoms Platform,” June 17, 2022. 16 

19 . 触手可及：99美元5G智能手机将面世 关于作者 Ben Stanton | bstanton@deloitte.co.uk Ben Stanton is a TMT Insights manager with Deloitte UK. His research spans technology, media, and telecommunications, covering devices, connectivity, streaming, social media, data privacy, gaming, Web3, and the metaverse. Paul Lee | paullee@deloitte.co.uk Paul Lee is a partner at Deloitte UK, and head of research for the Technology, Media & Telecommunications (TMT) industry at Deloitte. In addition to running the TMT research team globally, Lee manages the industry research team for Deloitte UK. Craig Wigginton | cwigginton@deloitte.com Craig Wigginton is Deloitte’s global 5G leader. He has more than 30 years of experience leading large, complex accounts across the TMT industry, with an emphasis in the telecommunications sector. Gill Hofmeyr | ghofmeyr@deloitte.co.za Gill Hofmeyr is a director with Deloitte South Africa and a leader in both the Telecommunications, Media & Technology, and the Human Capital practice. She applies her 28-plus years of experience in both fields to the management of large-scale business design and transformation programs for clients. 致谢 The authors would like to thank Wayne Lam and Ben Wood of CCS Insight; Ethan Qi of Counterpoint Research; John Helliwell of Trustonic; Garikai Matambo, Stefanus van der Merwe, Andronicah Jiyane, and Lynn Mountford of Deloitte Africa; and Kirti Khattri of Deloitte India for their contributions to this chapter. 17 

20 .2023科技、传媒和电信行业预测 5G乐土终来临：5G独立组网将变革企业 网络连接 未来网络将向5G独立核心组网转变，有望提升设备密集度、可靠性和 时延，开启通向先进企业应用之门。 Naima Hoque Essing, Pedro Gonçalo Sanguinho, Ariane Bucaille, Pedro Marques Tavares, Roger Chung, Taylor Lam 通 过引入虚拟化、以云为核心的技术能 目——的移动网络运营商数量将会翻番，从2022 力，5G独立组网将加速推动颠覆性变革， 年的超过100家增长至2023年底的至少200家。这 能够实现比此前无线网络技术 些运营商正走在发展的前沿，协助释放5G久经传 （2G/3G/4G）的渐进式发展更大、更快的进步。尽 颂的巨大效益，开启通向颠覆性应用场景之门，助 管数据在持续变化，德勤全球预测投资于5G独立 力运营商及其企业客户提高生产力、提升运营效率、 组网——包括开展相关实验、计划部署或实施项 改进成本优化并创造新的营收机遇。1 18 

21 . 5G乐土终来临：5G独立组网将变革企业网络连接 图1 5G独立组网投资持续增长，在5G整体投资中的占比日益增大 全球投资于5G部署的移动网络运营商数量 其他类型5G 5G独立组网 Q2 2018 134 Q3 2018 154 Q4 2018 182 Q1 2019 201 Q2 2019 235 Q3 2019 328 Q4 2019 348 Q1 2020 381 Q2 2020 388 Q3 2020 402 52 Q4 2020 412 61 Q1 2021 428 68 Q2 2021 453 82 Q3 2021 464 89 Q4 2021 481 99 Q1 2022 491 110 资料来源：全球移动供应商协会（GSA）,“5G独立组网2022年6月总览”，2022年8月31日。 Deloitte Insights | deloitte.com/insights 19 

22 .2023科技、传媒和电信行业预测 独立组网架构使5G的企业应用 立组网需要移动网络运营商将核心网络——本质上 愈受重视 即网络的“大脑”——从单一整体式、以硬件为中 心的基础架构，迁移至轻量化、模块化、虚拟化的 在2019年移动网络运营商最初开始实施5G无线网 新型云端架构。要实现这一点，需要对现有网络 络时，大多数运营商选择了在自身现有4G或LTE核 ——包括高度复杂的编排、运营和业务支持系统以 心网基础设施的基础上，以非独立组网形式部署 及网络功能——进行分解、重组并重写至软件之中， 5G无线电。这些早期的非独立组网部署主要面向 使其能够在不同云端环境下运营并具备电信级性 消费大众，使其能够通过增强移动宽带（eMBB）立 能表现。此外，这些新型核心系统须与端到端网络 即享受到更快的网速和更高的数据传输速率（例如 中的其他部分充分融合，包括正处在转型过程中的 在智能手机上观看高清晰度视频）。然而，要实现 边缘无线接入网络。 5G更令人向往的特性，首先需完成向独立组网模式 的迁移，且5G无线电需建立在5G核心网基础设施 这一系列升级需要企业做出许多关键战略决策，这 之上。原因在于，除eMBB外，5G独立组网还可实 些决策将显著影响未来运营和资本成本、业务、运 现另外两个典型的5G应用场景2，这在企业环境下 营及组织模式，以及潜在的收入增长和利润收益。 有可能成为释放更大价值的关键： 例如，受到热议的一个话题是移动网络运营商是应 在公有云上部署核心网，还是打造并运营自身的云 • 大规模物联网（mIoT），可实现极高的设备连 基础设施。虽然私有的内部部署可给予移动网络运 接密度（每平方公里多达百万台设备）并确保设 营商更多的控制权，但这通常需要大量的先期投资， 备与设备之间的快速、无缝通信 且可扩展性较差。公有云能够提供构建完好的可扩 展云平台，但在满足可靠性和数据隐私要求方面可 • 超高可靠超低时延通信（URLLC），可支持高 能会有不少挑战。企业亦可采用综合性策略作为备 可靠性网络和1毫秒或以下的超低时延 选方案，但往往会面临极为复杂的多重云环境管理 问题。 最终，5G独立组网可助力实现统一的端到端虚拟 网络架构，其中原生云编排、网络功能和管理系统 移动网络运营商面临的另一大阻碍，可能在于推 从核心到边缘持续协同运作，同时具有电信级质量 动自身的员工和工作方法向更加企业化、敏捷和 保障。这一统一平台可为移动网络运营商带来多重 软件导向型的流程转变，以使5G独立组网的运营 运营效益，包括更强的网络性能、更高的效率，以 更具成效。这种转变可能会对员工角色与职责、 及更快的服务交付和创新周期。 文化与思维观念，以及总体工作方式产生深远的 影响，对此企业应予以重视。 对移动网络运营商而言，5G独立组网的最大吸引 力在于其能创造的服务和营收新机遇。除接近于零 尽管面临重重困难，但独立组网似乎是大势所趋。 的时延和庞大的设备密度之外，5G独立组网可使 部署实施5G独立组网是第三代合作伙伴计划 移动网络运营商能够向客户——尤其是企业客 （3GPP）35G发展路线图的一部分，但更重要的 户——提供规模化网络接入服务，并让客户享受到 是，若不采取行动，移动网络运营商将难以开展 无线光纤的网速、关键任务保障的可靠性、精准的 有效竞争。通过升级5G独立组网取代非独立组网 位置服务，以及高服务水平的定制化网络切片。借 架构，移动网络运营商可获得多重显著优势，包 助这种新型网络能力，企业可着手探索更广泛的前 括： 沿应用和业务场景，其中可能包括自动驾驶汽车、 精密机器人、无人机检查与配送服务，以及人工智 运营复杂性和成本降低。独立组网支持来自多种 能驱动型安全保障、质量控制及预测性维护系统。 接入技术的流量，能够实现单一网络中固定线路 与无线、语音与数据、消费者与企业，以及4G与 那么为何5G独立组网还未成为行业标准呢？原因在 5G流量的有效转换，极大降低运营多个网络的复 于，部署独立组网需要多项举措同步开展，要求在 杂性和成本。 技术、运营和企业层面紧密协同和高度集成。5G独 20 

23 . 5G乐土终来临：5G独立组网将变革企业网络连接 灵活性和可扩展性增强。独立组网基于云端的性 变化的需求或环境条件进行自我优化并调整资源 质，可为移动网络运营商在定位和管理所需的核 配置。6随着创新的进一步发展，企业亦有可能实 心网络功能方面提供更大的灵活性，无论在单一 现全自动化系统运行，最终达成闭环的、零接触 云、多重云、网络边缘、私有数据中心，抑或任 式服务履行、提供及保障。 一组合的环境下，均能助力打造最佳客户体验。 独立组网同时也更易于扩展，这对于未来顺应分 创造营收新机遇。例如，许多人将网络切片视为 布式（边缘）计算增长趋势而进一步开发成百甚 移动网络运营商进一步扩大潜在市场的重要机遇。 至上千个边缘位置十分重要。4 利用网络切片技术，移动网络运营商可在同一基 础设施中创建并管理多个不同的虚拟网络，并单 迅速响应需求。5G独立组网的许多新特性有望成 独配置每个切片以支持特定客户应用对不同服务 为现实，因其采用一个统一的、可编程的平台（ 水平的要求。7这将促进运营商转变当前提供简单 称为服务化架构），使移动网络运营商能够将众 网络连接解决方案的业务模式，为客户提供更加 多分布式位置作为单个统一网络进行无缝管理。 先进的增值服务，如私有网络、网络运营托管以 这使得独立组网不仅易于扩展，并且更具弹性， 及定制化隐私与安全解决方案等。移动网络运营 可有效满足不断变化的需求，而无需增加额外的 商还可以选择向第三方开发商开放自身的独立组 人员、硬件或成本。换言之，独立组网从本质上 网平台 （类似于云服务提供商的做法），从而推 推动移动网络运营商从粗糙的资本支出模式向更 动潜在创新应用的开发。 为精细的运营支出模式转变。5 开发新特性。得益于其基于软件的服务模式和敏 中国：开启行业新时代 捷持续的创新及部署周期，5G独立组网可进一步 加快服务交付，缩短创新周期。移动网络运营商 随着近年中国5G基站建造数量的显著增加，目 亦能够更便捷地与第三方开发商合作，推出新的 前，中国已建成全球规模最大、技术最先进的5G 网络功能和特性。其中一个颇具前景的机遇，便 独立组网网络。截至2022年11月末，5G基站总 是创造出更多先进的自动化工具，利用大数据技 数达228.7万个，比上年末净增86.2万个，占移动 术有效降低网络成本和复杂性。例如，利用以人 基站总数的21.1%，占比较上年末提升6.8个百分 工智能驱动的新型应用，独立组网能够根据不断 点。5G网络已覆盖全国所有地级市和县城城区。 图2 中国新建5G基站数量预测 120 100 80 89 85 80 （万个） 60 60 45 40 20 0 2021 2022 2023E 2024E 2025E 资料来源：前瞻产业研究院、工业和信息化部 21 

24 .2023科技、传媒和电信行业预测 中国在5G建设初期非独立组网比较有优势，但长 网融合落地的最佳契机，云网协同的优势可以加 远来看，5G网络转向独立组网是必然趋势，同时 快5G与垂直行业的适配，促进5G开放生态的建 也是5G发展的必然选择。随着采用独立组网模式 立。如中国电信从架构、技术、服务多维度实现 的5G商用网络覆盖率越来越高，将对经济增长和 创新，能更好地满足垂直行业如工业、交通、媒 行业变革带来深刻影响，成为促进经济社会转型 体、警务、医疗、教育多样化的场景需求。 升级的新引擎。展望未来发展，5G SA是推进云 小结 移动网络运营商可采取以下多个举措，加速推动5G独立组网的部署转型： • 明确适当的迁移计划、部署模式及云战略。8基于自身遗留网络的现状，运营商决定向前推进的方式 可能千差万别。从根本上说，5G其实是一种云技术，因此移动网络运营商应制定总体的云和数据管 理战略，以管控5G独立组网。在某些时点，移动网络运营商可能需要采取果敢行动，迅速投入资源 推动网络运营实现全方位数字化转型并向云端迁移。 • 自动化网络管理系统及组织架构。在以数据为中心的超高速连接时代，自动化是降低成本和复杂性的 重要方法。移动网络运营商最终有可能实现跨网络互通服务的全自动化管理与协调，无需人工干预。 • 引进合适人才并做好准备应对文化冲击。由于5G独立组网本质上是将网络连接与信息技术计算融 合，因此移动网络运营商可能需要引进工程技术人才或提升人才技能，以利用信息技术软件导向型 运作模型（DevOps）强化现有网络运作模型（NetOps）。移动网络运营商还可能需要考虑引进外包 人才以填补特定领域的经验空白，进一步强化员工队伍。 • 审慎选择供应商。市场中并没有任何一家供应商能够独立提供一整套、全方位的产品和服务帮助企 业成功实现5G独立组网的迁移。这正促使移动网络供应商采用最佳供应商组合实施开放系统模式， 而非仅仅依赖少数几个老牌供应商。然而，采用多个供应商的模式将会带来诸多挑战，难以保障所有 组件能够顺畅整合并良好运作——这需要企业审慎选择供应商并开展有效的整合、测试及验证。 鉴于5G独立组网的功能和特性，移动网络运营商向5G独立组网迁移势在必然，只是时间和方式的问题。 尽管挑战重重，但其所能创造的效益毋庸置疑：完全成熟的5G技术能力能够充分释放5G的潜能，助力 移动网络运营商显著提高效率，推动创新，增创价值。 尾注 1. YouTube, “Open for debate: Is the industry moving fast enough on standalone 5G?,” video, 57:14, July 25, 2022; Dan Jones, “What’s happening with standalone 5G?,” TechTarget, January 2022. 2. 5G独立组网将数据速率进一步提升至每秒10Gb，而5G非独立组网仅为每秒1.5Gb。 3. 第三代合作伙伴计划（3GPP）是移动通信行业的标准设定组织。 4. Naima Hoque Essing et al., Battle for the Enterprise Edge: Providers prepare to pounce on the emerging enterprise edge computing market, Deloitte Insights, November 30, 2022. 5. Guy Daniels, “Removing the barriers to cloud native operations within telcos,” Telecom TV, September 14, 2021. 6. Qualcomm, “What’s the role of artificial intelligence in the future of 5G and beyond?,” September 21, 2021. 7. Naima Hoque Essing and Dan Littmann, The 5G network slicing opportunity, Deloitte Insights, August 19, 2020. 8. Samsung Newsroom, “Samsung introduces 5G migration strategy in new whitepaper: “5G Standalone Architecture,” January 7, 2021; GSMA, “Guidance out now on 5G’s Standalone Option 2 configuration, ” June 30, 2020. 22 

25 . 5G乐土终来临：5G独立组网将变革企业网络连接 关于作者 Naima Hoque Essing | nhoqueessing@deloitte.com Naima Hoque Essing is a research manager in the Deloitte Center for Technology, Media & Telecommunications, Deloitte Services LP. Her research focuses on the impact of emerging technology, business, and regulatory trends on industries and enterprises. Pedro Gonçalo Sanguinho | psanguinho@deloitte.pt Pedro Gonçalo Sanguinho is a senior manager with the Global Telecom Engineering Excellence (gTEE) Center within Portugal’s Consulting practice. He has more than 20 years’ industry experience as a telecom engineer working mostly with network equipment providers, with comprehensive knowledge of E2E networks and wireless technologies. Ariane Bucaille | abucaille@deloitte.fr Ariane Bucaille is Deloitte’s global TMT industry leader and also leads the TMT practice and the TMT Audit practice in France. She has more than 20 years of experience and is a chartered and certified public accountant. Pedro Marques Tavares | petavares@deloitte.pt Pedro Marques Tavares is the lead partner of TEE, Deloitte’s Center of Excellence for Telecom Engineering. He has more than 25 years of experience working with the TMT, energy and utilities, consumer, and public sector industries. 致谢 The authors would like to thank Paulo Lopes Costa, Nuno Andre Oliveira, Thiago Elias de Silva, Junko Kaji, and Tim Krause for their contributions to this chapter. 23 

26 .半导体行业： 焕“芯”未来 24 

27 . 芯片“智”造：半导体企业正利用人工智能设计更优芯片，速度更快、成本更低且效率更高 芯片“智”造：半导体企业正利用人工智能设 计更优芯片，速度更快、成本更低且效率更高 近期机器学习的发展正赋能芯片企业解决芯片设计史上的一大难题： 如何在平方英寸的空间排列上千亿个晶体管？ Jeff Loucks, Duncan Stewart, Christie Simons, Brandon Kulik, Roger Chung, Mark Lian, Leo Chen 人 工智能正在迅速成为人类芯片工程师的强 带来的超常回报而言却意义非凡。人工智能设计工 力助手，助力高效完成极度复杂的半导体 具正在赋能芯片制造商拓宽摩尔定律的边界，节约 设计工作。德勤全球预测，2023年全球半 时间和资金成本，缓解人才短缺困境，甚至带动过 导体企业将投入3亿美元，以利用内部自有或第三 时芯片设计迈入现代化新时代。与此同时，这些工 方人工智能工具开展芯片设计，1且未来四年这一数 具亦能增强供应链安全保障，助力延缓下一波芯片 字将每年增长20%，到2026年将超过5亿美元。2 短缺潮。换言之，用于芯片设计的人工智能软件工 2023年全球半导体市场规模预计将达到6,600亿 具的单用户授权费用虽可能需要数万美元，但利用 美元，3相比之下这一数额虽然不大，但对于投资所 这些工具设计的芯片价值可达数十亿美元。 25 

28 .2023科技、传媒和电信行业预测 与时间赛跑：先进人工智能极大 制造全新及更优芯片：采用10nm以下制程节点的 加速芯片设计进程 芯片普遍应用于智能手机、计算机和数据中心，在 芯片市场中增长最快，6也是目前最具盈利能力的部 数十年来，电子设计自动化（EDA）供应商已针对 分。但其制造成本亦是最高，单个全新芯片设计投 芯片设计开发了多种工具——2022年这一行业规 入高达5亿美元。7相比传统方法，先进人工智能工 模达到100亿美元以上，且正以每年8%的速度增 具可显著提高这些芯片的设计速度，从而降低成本。 长。4EDA工具通常采用基于规则的系统和物理仿真， 以协助人类工程师开展芯片设计与验证。部分工具 提升过时芯片性能：2022年全年售出的芯片中，有 甚至融合了基础的人工智能。然而过去一年，在芯 三分之二采用65nm或更大的制程节点，而这是几 片制造商和科技企业已开发出自有人工智能设计工 十年前的过时技术。8将这些过时的芯片设计转至 具的同时，规模最大的EDA公司也已开始推出先进 更为先进的制程节点（即“缩小”），能让这些芯片 的人工智能赋能型工具。5这些先进工具并不仅仅 实体更加小巧、能效更高，且并不依赖于过时淘汰 是试验品，而是正被应用于诸多真实芯片设计场景 的制造设备。借助先进人工智能工具，芯片制造商 中，每年创造的价值可达数十亿美元。尽管并不能 能更快速地以更低成本完成“缩小”过程。 取代人类设计师，但这些工具在速度和成本效益方 面具有显著的互补性优势，大大增强了芯片制造商 弥补芯片人才短缺：2022年全球芯片行业从业人 的设计能力。 数约为200万人，然而随着美国、欧盟和中国日益推 进芯片自主化战略，到2030年芯片行业还需增加 芯片设计与制造过程极为复杂。先进人工智能可 100万人。9先进人工智能工具作为一个可弥补人才 在以下三个主要方面提供助力： 短缺的方法，其重要性将会日益增长。 图1 先进人工智能芯片设计工具将迅速增长，预计将为EDA工具的两倍以上、 芯片销量增长的三倍以上 芯片销量、EDA工具及先进人工智能设计工具五年年均复合增长率预测（2023–2028） 先进人工智能设计工具 20% EDA工具 8% 芯片销量 6% 资料来源：WSTS；Global Market Insights；及德勤全球。 40% Deloitte Insights | deloitte.com/insights 26 

29 . 芯片“智”造：半导体企业正利用人工智能设计更优芯片，速度更快、成本更低且效率更高 芯片设计需要经过三个主要阶段：系统级设计、寄 程师协助，而无需整个工程团队工作数周乃至数月 存器传输级设计（RTL）以及最终的物理电路设计。 的时间。 先进人工智能工具可真正发挥作用的，便是在最后 的电路设计阶段。 这些先进的人工智能能力基本可以分为两种类型： 图神经网络（GNN）和强化学习（RL）。图神经网 芯片设计的目标是优化三个变量指标——功耗、性 络是专门用于分析图形（包含“节点”和“边缘”的 能和面积（PPA），从而使制造出来的芯片具有最小 数据结构，节点可以是任何对象，而边缘则定义了 用电量、最大处理速度以及最小尺寸。采用传统工 节点之间的关系）的一种机器学习算法。10传统的深 具进行PPA优化不仅耗时漫长且需要大量人力：设 度学习神经网络在图形分析方面较为棘手，11而图 计迭代可能耗时长达数周，且这些迭代对PPA的提 神经网络则能够从图形中提取信息，有效预测图形 升往往极为有限。而从芯片设计到实体落地，再到 之间的联系，并在保留关键联系的同时将节点重新 设计与实体落地的评估、测试和仿真，可需要长达 排列。12由于芯片的结果本质上与图形类似——宏 数年的时间。 模块和标准单元相当于节点，将其连接在一起的线 路则相当于边缘——图神经网络是进行芯片分析 芯片内部含有数以十亿计的晶体管，表现为不同的 和优化的绝佳之选。 组合模块（包含存储器子系统、计算单元、控制逻 辑系统及电源）和标准单元。在高度复杂的芯片中， 强化学习可将物理芯片设计变成一个图形优化“游 这些组合模块被最长达到50千米的线路连接在一 戏”。这与谷歌在战略棋盘游戏——围棋上用于击 起。若组合模块未实现最优化排列，其连接所需的 败人类冠军的是同一种技术。围棋比象棋甚至更为 线路和空间则会更长、更大。各组件之间产生的非 复杂，且曾被认为是超出人工智能能力范围的游戏。 预期电荷量（称为寄生效应）可降低芯片的性能， 物理芯片设计的复杂程度远远高于围棋（图2），但 增加功耗。 强化学习依然可以同样的方式应对。它利用数以千 计的“棋局”——芯片布局规划进行训练，通过仿 先进人工智能工具可用于检测人类完成的设计，发 真芯片设计找到最优的PPA排列。人工智能生成布 现导致功耗增加、性能下降或空间利用效率低的布 局规划后，人类设计师可对有效优化PPA的设计 局错误，提出改进建议，并对此进行仿真验证和检 （如减少了线路长度、拥挤度、密度、功耗和面积等 13 测。这些工具可从过往迭代中学习提升，以最大限 ）给予“奖励”，并对不理想的设计给予“处罚”， 度地改善PPA。但是真正革命性的一点，是先进人工 从而进一步强化布局规划设计。久而久之，这种持 智能可以自主完成这一过程，相比利用传统EDA工 续不断的强化能够提升强化学习系统，使其学习到 具的人类设计师，能够实现更优的PPA表现，某些 如何自主生成更优设计。14 情况下甚至能在几个小时内完成，仅需一名设计工 27