软件行业：2022智能制造软件市场研究及选型评估报告-海比研究院

1 . 2022 中国智能制造软件 市场研究及选型评估报告 出品机构：海比研究院 | 研究指导：曹开彬、李朝政 | 研究团队：李进宝、姜楠 | 发布时间：2022.03 1 

2 .核心观点 行业概况 技术关注度 ⚫ 本报告的研究标的是采用了AI、大数据、云计算、区块链、物联网等 ⚫ 制造企业对数据价值的重视程度也提到了前所未有的程度，相关探索方 新一代信息技术的工业软件，对于未使用新一代信息技术的工业软件 向包括数据收集、数据整合、数据处理、数据建模和数据资产化等，因 不在本次研究范围。 此表现出对大数据技术极高的关注度。无论用户规模大小，均表现出对 ⚫ 本报告基于生命周期的聚类分析方法，将智能制造软件产品分为：研 大数据技术极高的关注度。 发设计类、生产制造类、经营管理类、运维服务类。 ⚫ 智能制造软件产业链共有五大环节，厂商处于中游的产品开发环节， 上游是基础硬件和基础软件，下游是下游生态和企业用户。 市场规模 国产化情况 ⚫ 2021年智能制造软件市场规模为1438.7亿元，预计未来五年保持较快 ⚫ 研发设计类软件是智能制造软件国产化的最大短板，并且短期内难以改 速增长，复合年均增长率为17.4%，将于2026达到3202.2亿元。 变。 ⚫ 智能制造软件的高增速拉动其在工业软件中的占比持续增加，2021年 ⚫ 生产制造类软件国产化进度约为50%，在高端领域缺乏竞争力。 占比为59.6%，预计2026年将达到68.2%。 ⚫ 经营管理类软件国产化进度最领先，约为70%-80%。 ⚫ 运维服务类软件国产化进度约为30%。 应用情况 趋势展望 ⚫ 混合云已成为主要的智能制造软件部署方式，其后是公有云（占比 ⚫ 轻量化、低成本、易维护的特点，促使智能制造软件朝SaaS方向发展。 31.7% ）、私有云（占比30.0% ），未上云（ 1.1% ）。 ⚫ 产业链协同或将成为智能制造软件发展的方向。 ⚫ 智能制造软件产品的采购方式正在发生变化，过往以买断式为主，当 ⚫ 设计仿真融合、云原生、低代码、AR/VR/MR正在赋予各类智能制造软 前以年租式为主。 件新能力。 ⚫ 电子设备制造业是智能制造软件应用最多的行业，从累计企业用户数 量维度分析，该行业占比为17.1%，远超过其他行业。 2 

3 . 01 市场环境分析 02 研发设计类智能制造软件选型 03 生产制造类智能制造软件选型 CONTENTS 04 经营管理类智能制造软件选型 05 运维服务类智能制造软件选型 06 趋势展望 3 mNqOtOrOmNmNpOnMnNsQpQ8OdN6MtRoOoMpNjMnNtOkPrQnObRoPtMNZpOpNNZpMoN 

4 .01.市场环境分析 4 

5 .1.1 研究背景：研究范畴 ⚫ 智能制造是”基于新一代信息通信技术与先进制造技术深度融合，贯穿于设计、生产、管理、服务等制造活动的各个环节，具有自感知、 自学习、自决策、自执行、自适应等功能的新型生产方式。”——工信部《智能制造发展规划（2016-2020年）》。 ⚫ 实现智能制造涉及到硬件部分和软件部分。本报告的研究标的是采用了AI、大数据、云计算、区块链、物联网等新一代信息技术的工业 软件，未使用新一代信息技术的工业软件不属于本次研究范畴。 图：智能制造软件与易混淆概念的关系示意图 智能制造 硬件 软件 工业软件 智能制造软件 智能制造软件 智能工作母机、协作 采用了AI、大数据、 采用了新一代信息 采用了新一代信 机器人、自适应机器 技术的工业APP 息技术的工业控 云计算、区块链、物 人等新型智能制造装 制软件 联网等新一代信息技 备； 术的工业软件。 通用/专用智能制造 智能制造软件 工业互联网平台 嵌入式软件 装备。 研究标的 5 

6 . 1.1 研究背景：产品分类 ⚫ 智能制造软件种类繁多，国内外没有严格统一的分类方式，目前主流分 ③ 经营管理类 类方法是“基于生命周期的聚类分析方法”。本报告采用此分类方法， 将智能制造软件产品分为：研发设计类、生产制造类、经营管理类、运 产品订单 ERP 维服务类。 生产计划 MRP ① 研发设计类 ② 生产制造类 材料供应 SCM PLM 生产管理 MES APC 产品设计 流程规划 生产工程 生产制造 生产操作 （车间级） QMS APS CAD CAPP CAM PLC HMI WSM 仓储物流 WCS ④ 运维服务类 EDA DCS SCADA 交付销售 建造/投产 MRO CAE 运维服务 客户支持 APM HRM OA CRM …… PHM 报废与回收 资料来源：申万宏源、海比研究院，2022； 6 

7 .1.1 研究背景：选型评估模型 ⚫ 海比研究院邀请清华大学、北京大学、信通院等权威机构的专家参与选型评估模型设计工作，致力于打造一套科学的、专业的、权威的 认证模型。 数字化产品选型评估认证模型-考察指标 ✓ 市场占有率 ✓ 产品性能 ✓ 技术先进性 品牌 ✓ ✓ 品牌知名度 人员规模 产品 ✓ ✓ 产品功能丰富度 产品使用体验 技术 ✓ 技术成熟度 ✓ …… 能力 ✓ …… 能力 ✓ …… 能力 服务 ✓ ✓ 咨询服务 部署服务 安全 ✓ ✓ 数据安全 业务安全 价值 ✓ 客户数量 ✓ 行业应用 能力 ✓ ✓ 售后服务 …… 能力 ✓ ✓ 信创安全 …… 能力 ✓ …… 7 

8 . 1.1 研究背景：名词释义 APC（Advanced Process Control） ERP （Enterprise Resource Planning） ✓ 先进过程控制，以模型预测控制、线性规划理论为基础,采用动态矩阵控制等软件技术,实现工艺过程的多变量协调控制,提高装 ✓ 企业资源计划，主要面向制造行业进行物质资源、资金资源和信息资源集成一体化管理的企业信息管理系统。 置操作平稳性. APS（Advanced Planning and Scheduling） MES（Manufacturing execution system） ✓ 高级生产计划与排期，具有生产计划调度功能，最充分地利用企业的资源条件，找到最佳的调度排程结果。 ✓ 制造执行系统，是指制造业企业车间执行层的生产信息化管理系统。 APM (Asset Performance Management) MRO（Maintenance，Repair and Operations） ✓ 资产性能管理，采集和分析历史和实时运营及资产数据，以提升资产性能、降低成本等。 ✓ 维护维修运行管理系统，指工厂或企业对其生产和工作设施、设备进行保养、维修的系统。 CAD（Computer Aided Design） PHM （Prognostic and Health Management） ✓ 故障预测与健康管理，利用数据，经过信号处理和数据分析等运算手段，实现对复杂工业系统的健康状态进行检 ✓ 计算机辅助设计，利用计算机及其图形设备帮助设计人员进行设计工作。 测、预测和管理的系统性工程。 CAE（Computer Aided Engineering） PLC（Programmable Logic Controller） ✓ 计算机辅助工程，用计算机对工程和产品进行性能与安全可靠性分析，对其未来的工作状态和运行行为进行模拟，及早发现设 ✓ 可编程逻辑控制器，是一种具有微处理机的数字电子设备，用于自动化控制的数字逻辑控制器。 计缺陷，并证实未来工程、产品功能和性能的可用性和可靠性。 CAM（Computer Aided Manufacturing） PLM（Product Lifecycle Management） ✓ 计算机辅助制造，利用计算机辅助完成从生产准备到产品制造整个过程活动。 ✓ 产品生命周期管理，从产品的导入期、成长期、成熟期到衰退期整个生命周期进行管理的软件。 CAPP（Computer Aided Process Planning） QMS（Quality Management System） ✓ 计算机辅助流程计划，借助于计算机软硬件技术和支撑环境，利用计算机进行数值计算、逻辑判断和推理等的功能来制定零件 ✓ 质量管理系统，对工厂制造产品进行质量管理的系统。 机械加工工艺过程。 CRM（Customer Relationship Management） SCM（Supply Chain Management） ✓ 客户关系管理。 ✓ 供应链管理，执行供应链中从供应商到最终用户的物流的计划和控制等职能。 DCS（Distributed Control System） SCADA（Supervisory Control And Data Acquisition） ✓ 分布式控制系统，采用控制功能分散、显示操作集中、兼顾分而自治和综合协调的设计原则的新一代仪表控制系统。 ✓ 数据采集与监视控制系统，是基于计算机收集和分析实时数据、监测和控制设备的控制系统。 DNC（Distributed Numerical Control） SRM（Supplier Relationship Management） ✓ 分布式数控，意为直接数字控制或分布数字控制。 ✓ 供应商关系管理。 EDA（Electronic Design Automation） WMS（Warehouse Management System） ✓ 电子设计自动化，是指利用计算机技术完成大规模集成电路的设计、仿真、验证等流程的设计方法。 ✓ 仓库管理系统，是通过入库业务、出库业务、仓库调拨、库存调拨和虚仓管理等功能，对批次管 理、物料对应、库存盘点、质检管理、虚仓管理和即时库存管理等功能综合运用的管理系统 8 

9 .1.2 市场环境分析：国际环境 全球主要制造业强国已将智能制造提升至国家战略层面 德国 2013年 英国 2011年 ”工业4.0 “战略计划 中国 2015年 英国工业2050 中国制造2025 韩国 2014年 制造业创新3.0计划 法国 2013年 新工业法国计划 日本 2016年 社会5.0战略 美国 2011年 先进制造业国家战略计划 数据来源：海比研究院根据公开资料绘制，2022； 9 

10 . 1.2 市场环境分析：政策环境（国家层面） 中国政府持续出台利好政策，大力推动智能制造发展 ⚫ 国家战略聚焦智能制造， 2015年国务院印发《中国制造2025》以来，相关政策密集发布，为制造业智能化发展奠定基础。 ⚫ 2021年12月发布的《“十四五”智能制造发展规划》提出“到2025年，70%的规模以上制造业企业基本实现数字化网络化，并实现智 能制造装备和工业软件市场满足率分别超过70%和50%。”发展规划在转型升级、供给能力、基础支撑三方面给出明确的量化指标，充 分表明国家政策层面对发展智能制造软硬件的重视与支持。 《软件和信息技 《“十四五”信 《国务院关于 术服务业发展规 息化和工业化深 深化制造业与 划（2016-2020 度融合发展规划》 互联网融合发 年）》 《工业和信息化部关于促 《工业互联网创新 展的指导意见》 进制造业产品和服务质量 发展行动计划 提升的实施意见》 （2021-2023年）》 《关于深化“互联 《“十四五” 网+先进制造业” 智能制造发 《关于印发产业技术 发展工业互联网的 《关于深化新一代 展规划》 国务院印发 《关于加快推动制 创新能力发展规划 指导意见》 信息技术与制造业 《中国制造 造服务业高质量发 （2016-2020年）的 融合发展的指导意 2025》 展的意见》 通知》 见》 《信息化和工业化融 《新时期促进集成电 合发展规划（2016- 路产业和软件产业高 2020年）》 质量发展的若干政策》 《国家智能制 《十三五“国 造标准体系建 家信息化规 设指南（2021 划” 》 版）》 2015年5月 2016年5月 11月 12月 2017年4月 2018年11月 2019年9月 2020年6月 8月 2021年1月 3月 11月 12月 数据来源：海比研究院根据公开资料绘制，2022； 10 

11 .1.2 市场环境分析：政策环境（地方层面） 软件是智能制造的灵魂，十四五”期间多数省市已结合自身禀赋做出相关规划 图：各省市“十四五”规划纲要涉及智能制造软件产业相关内容 数据来源：海比研究院根据公开资料绘制，2022； 11 

12 .1.2 市场环境分析：经济环境 中国数字经济崛起，已成为高质量发展引擎 ⚫ 中国数字经济呈现蓬勃发展态势，规模由2005年的 图：中国数字经济规模（万亿元） 2.6万亿扩张到2020年的39.2万亿，在GDP中的占 比也由13.9%提升至38.7%。伴随着新一轮科技革 数字经济规模 在GDP中的占比 命和产业革命，叠加疫情因素影响，数字经济已成 38.7% 为当前最有活力的、最具创新力、辐射最广泛的经 36.3% 济形态，是国民经济的核心增长极之一。 34.0% 32.7% 39.2 35.8 25.2% 31.3 27.2 19.5% 15.0% 13.9% 16.2 9.5 4.8 2.6 2005 2008 2011 2014 2017 2018 2019 2020 数据来源：信通院、海比研究院，2022； 12 

13 .1.2 市场环境分析：社会环境 人口红利消退，劳动力成本上升，加速智能制造发展 ⚫ 中国人口结构正在发生改变，劳动力人口下降并且少儿抚养比和老人抚养比持续攀升，导致市场上劳动力供给短缺，促使劳动力成本提 升。 ⚫ 对企业来说，这一情况意味着生产成本的提高和利润的下降，智能制造将有效缓解该困境，因此人口红利消退的社会环境正在加速智能 制造发展。 2011-2020年中国人口结构及抚养比 0-14岁人口（万人） 15-64岁人口（万人） 65岁及以上人口 少儿抚养比（%） 老人抚养比（%） 120000 30.00% 100000 25.00% 80000 20.00% 60000 15.00% 40000 10.00% 20000 5.00% 0 0.00% 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 数据来源：国家统计局、海比研究院，2022； 13 

14 . 1.2 市场环境分析：技术环境 新技术赋能后的智能制造软件为制造企业带来更多降本增效的数字化解决方案 ⚫ 随着人工智能、物联网、5G、大数据和云计算等新一代信息技术的出现与应用，我们迈进了数智化时代。相较于以往，数字化门槛显著 降低，为企业数字化转型提供了技术基础。 ⚫ 被新技术赋能的智能制造软件可以为制造企业带来更多降本增效的数字化解决方案，并在此过程中促进了制造模式、生产组织方式和产 业形态的深刻变革。 图：新一代信息技术发展周期示意图 发 展 人工智能 情 况 物联网 5G 大数据 云计算 2000年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 年份 数据来源：海比研究院，2021年； 注：同一线条的位置高低代表发展情况差异；多个线条之间位置高低无实际意义 14 

15 .1.3 产业链分析 智能制造软件产业链共有五大环节，厂商处于中游的产品开发环节 上游 中游 下游 基础 基础 产品 下游 企业 产业链> 硬件 软件 生态 用户 开发 主要职责> 提供基础硬件 提供基础软件 产品开发 销售与服务 产品/方案使用 核心角色> 服务器厂商 操作系统厂商 研发设计类 生产制造类 渠道代理商 汽车制造 （举例） 网络厂商 数据库厂商 咨询服务商 家具制造 存储厂商 中间件厂商 系统集成商 机械设备 IaaS厂商 3D引擎厂商 经营管理类 运维服务类 二次开发商 金属冶炼 云原生厂商 AI平台厂商 来源：海比研究院，2022； 15 

16 .1.4 中国智能制造软件市场规模 2021年中国智能制造软件市场规模达1438.7亿元，未来五年增速为17.4% ⚫ 海比研究院数据表明，2021年智能制造软件市场规模为 图：2021-2026年中国智能制造软件市场规模（亿元） 1438.7亿元，预计未来五年保持较快速增长，复合年均 增长率为17.4%，将于2026达到3202.2亿元。 智能制造软件 其他工业软件 ⚫ 智能制造软件的高增速拉动其在工业软件中的占比持续 增加，2021年占比为59.6%，预计2026年将达到68.2%。 2021~2026 2021~2026 复合增长率 复合增长率 ⚫ 海比研究院访谈发现，大多数专家表示除政策支持和技 术发展外，疫情对于智能制造软件市场发展也有正向作 17.4% 8.9% 1494.2 用，主要原因有两点：①疫情加速制造企业数字化转型， 1426.1 智能制造软件从中受益；②相较于全球其他国家，中国 68.2% 疫情控制良好，使得大量外贸订单涌入，加大了制造企 1327.5 65.3% 业对智能制造软件的采购量。 1213.5 63.1% 1093.9 975.3 61.5% 76.3, 5.3% 148.2, 60.3% 10.3% 3202.2 占比： 59.6% 2685.0 484.9, 研发设计类 2271.2 33.7% 1936.8 生产制造类 1663.7 1438.7 经营管理类 1438.7亿元 运维服务类 729.4, 50.7% 2021 2022E 2023E 2024E 2025E 2026E 数据来源：海比研究院，2022； 注：上述为厂商收入端测算值，非企业用户支出端； 16 

17 . 1.5 企业投入水平 不同规模企业每年在智能制造软件上投入差异显著，1家大型企业相当于10-50家小微企业 ⚫ 从投入水平分析，制造企业每年在智能制造软件上投入金额集中在100-500万区间，占比超过30%。 ⚫ 从企业规模分析，不同规模企业每年在智能制造软件上投入差异显著，主要区间均不相同，小微型企业投入金额在100万左右，中型企 业在100-500万元，大型企业在1000-5000万元。 图：智能制造企业在研发设计类软件上投入水平 图：不同规模智能制造企业在研发设计类软件上投入水平 20万元以内 3.58% 20万元-<100万元 18.57% 100万元-<500万元 30.94% 500万元-<1000万元 20.85% 1000万元-<5000万元 14.98% 5000万元-<1亿元 4.56% 20万元以内 20万元-<100万元 100万元-<500万元 500万元-<1000万元 1000万元-<5000万元 5000万元-<1亿元 1亿元及以上 1亿元及以上 6.51% 大型企业 中型企业 小微企业 数据来源：海比研究院，2022； 注：小微企业（年营收2000万元以内）、中型企业（年营收2000万元-2亿元）、大型企业（年营收2亿元以上） 17 

18 .1.6 应用情况：部署方式 混合云已成为主要的智能制造软件部署方式 ⚫ 海比研究院数据表明，混合云已成为主要的智能制造软件部署方式，其后是公有云（占比31.7% ）、私有云（占比30.0% ），未上云 （ 1.1% ）。 ⚫ 从企业构成分析其偏好部署方式，公有云以小微企业为主，混合云以中型企业为主，私有云无明显特征，未上云以大型企业为主。 ⚫ 海比研究院对多家企业访谈得知，“将核心产品放在私有云，其余放在公有云”是主要采用的混合云部署方式。 图：智能制造软件部署方式及其企业构成 小微企业（年营收2000万元以内） 中型企业（年营收2000万元-2亿元） 大型企业（年营收2亿元以上） 31.7% 37.1% 30.0% 1.1% 公有云 混合云 私有云 未上云 来源：海比研究院，2022； 18 

19 . 1.6 应用情况：定制化、采购方式、集成情况 智能制造软件产品标准化程度较低，当前仍存在明显的定制化情况 ⚫ 海比研究院数据数据表明，智能制造软件产品标准化程度较低，以定制化、项目制销售为主。MES、APS等生产制造类产品尤为严重， 行业属性和客户个性化需求明显，标准化产品难以满足需求。CAD、CAE等研发设计类产品标准化程度高。 ⚫ 智能制造软件产品的采购方式正在发生变化，过往以买断式为主，当前以年租式为主。年租式可以为厂商带来稳定的现金流，避免长期 陷入拓客焦虑，因此受到越来越多厂商的青睐。 ⚫ 将生产场景与其他场景集成的方式在智能制造领域比较常见，数据表明，“生产+供应链”是目前最主要的集成组合。 图1： 智能制造软件定制化程度 图2： 智能制造软件采购方式 图3： 智能制造软件跨场景集成情况 小 1.8% 20%以内 实现生产与供应链之间的集成 65.0% 微 21.20% 20%-＜40% 型 27.40% 企 34.50% 40%-＜60% 年租式 实现生产与管理之间的集成 63.1% 业 69.2% 15.00% 60%-＜80% 0.8% 实现生产与研发之间的集成 61.3% 中 80%-100% 12.90% 型 29.00% 企 实现生产与和客户链之间集成 56.4% 39.50% 业 17.70% 买断式 实现生产与营销之间的集成 49.3% 大 0.0% 8.80% 30.8% 型 实现生产与服务之间的集成 28.30% 48.0% 企 38.10% 业 24.80% 实现生产与财务之间的集成 47.7% 来源：海比研究院，2022； 19 

20 .1.6 应用情况：行业 电子设备制造业是智能制造软件应用最多的行业 ⚫ 制造业结构复杂，根据国家统计局分类方法，可 图： 各制造行业对智能制造软件贡献率TOP10（累计企业用户数量维度） 以展开成数十个子行业，包括计算机、通信和其 他电子设备制造业，电气机械和器材制造业，金 属制品、机械和设备修理业，汽车制造业等。 计算机、通信和其他电子设备制造业 17.1% ⚫ 其中电子设备制造业是智能制造软件应用最多的 电气机械和器材制造业 9.4% 行业，从累计企业用户数量维度分析，该行业占 比为17.1%，远超过其他行业。 金属制品、机械和设备修理业 8.6% ⚫ 电子设备制造业包括计算机制造、通信设备制造、 石油、煤炭及其他燃料加工业 7.4% 广播电视设备制造、雷达及配套设施制造、非专 业视听设备制造、智能消费设备制造、电子器件 汽车制造业 7.4% 制造、电子元件及电子专用材料制造、其他电子 设备制造。 通用/专用设备制造 6.3% 金属冶炼和压延加工业 6.3% 医药制造业 4.9% 非金属矿物制品业 4.0% 仪器仪表制造业 3.4% 数据来源：国家统计局、海比研究院，2022； 20 

21 . 1.7 技术分析：技术关注度 用户最关注大数据技术，体现出用户对数据价值的重视程度 ⚫ 政策已经把数据提高到与土地、劳动力、资本、技术等要素并称的地位，成为一种新的生产要素，是建设数字中国的“混凝土”。 ⚫ 制造企业对数据价值的重视程度也提到了前所未有的程度，相关探索方向包括数据收集、数据整合、数据处理、数据建模和数据资产化 等，因此表现出对大数据技术极高的关注度。无论用户规模大小，均表现出对大数据技术极高的关注度。 53.4% 44.0% 图1： 智能制造软件用户技术关注度TOP15 38.0% 35.4% 33.7% 27.4% 27.4% 24.3% 22.0% 22.0% 21.7% 20.3% 20.0% 18.6% 18.6% AR/VR/MR 大 云 物 区 流 工 工 先 智 机 软 微 语 3D 数 计 联 块 程 业 控 进 能 器 打 件 处 音 据 算 网 链 自 机 安 监 推 学 印 定 理 识 动 器 全 控 荐 习 义 别 化 人 网 络 SDN 非常重视 高度重视 比较重视 图2： 不同规模企业对技术的关注度 流程自动 工业机器 软件定义 AR/VR/ 大数据 云计算 物联网 区块链 工控安全 先进监控 智能推荐 机器学习 3D打印 微处理 语音识别 化 人 网络 MR 小微企业 中型企业 大型企业 来源：海比研究院，2022； 21 

22 .1.7 技术分析：技术方向 用户在大数据、云计算技术方面的需求没有得到有效满足，或将成为未来的技术方向 ⚫ 用户关注的技术根据是否被满足的情况可以被分为三类：已被满足、非供给不足导致的未被满足、供给不足导致的未被满足。 ⚫ 根据海比研究院测算，用户在大数据、云计算技术方面的需求没有得到有效满足，或将成为未来的技术方向。 图1： 智能制造软件技术满足情况 已被满足 非供给不足导致的未被满足 供给不足导致的未被满足 4.3% 4.3% 18.3% 1.7% 4.0% 2.3% 18.6% 12.6% 2.9% 1.1% 12.3% 14.8% 1.1% 11.1% 2.3% 3.4% 2.6% 7.4% 2.0% 12.8% 4.0% 1.7% 3.7% 30.8% 10.6% 9.8% 11.1% 9.6% 7.4% 23.7% 8.3% 21.1% 19.1% 10.3% 16.6% 15.1% 15.7% 11.7% 9.6% 9.1% 7.4% 8.5% 7.7% 9.4% 4.6% 工 先 智 机 软 语 AR/VR/MR 流 工 3D 大 云 物 区 微 数 计 联 块 程 业 控 进 能 器 打 件 处 音 据 算 网 链 自 机 安 监 推 学 印 定 理 识 动 器 全 控 荐 习 义 别 化 人 网 络 SDN 来源：海比研究院，2022； 22 

23 .1.8 知名度-满意度矩阵 中控技术和华天软件在知名度方面处于领先地位 天河智造和用友在满意度方面处于领先地位 图：智能制造软件市场知名度-满意度矩阵 高 成长象限 明星象限 天河智造 宝信软件 用友网络 东华软件 华天软件 浪潮通软 金蝶软件 中国赛宝实验室 互时科技 数码大方 满 金航数码 东方国信 鼎捷软件 意 安控科技 启明信息 华大九天 中控技术 度 科远智慧 东软 海锐科技 力控科技 久其软件 普联软件 三品软件 国睿信维 华天海峰 远光软件 中望软件 能科股份 容知日新 汉得信息 低 爱科科技 潜力象限 金牛象限 低 知名度 高 数据来源：海比研究院，2021年； 注：上述矩阵仅为部分企业，未纳入全部企业；未纳入外资企业； 23 

24 . 1.9 智能制造软件厂商图谱墙 研发设计类 生产制造类 经营管理类 CAD/CAE/工业仿真 EDA PLM MES SCADA APS 运维服务类 MRO APM PHM 来源：海比研究院，2022年； 来源：以上为部分厂商，非业内全部厂商； 24 

25 .02.研发设计类智能制造软件选型 25 

26 . 2.1 市场规模 四类智能制造软件中，研发设计类增速最快 ⚫ 海比研究数据表明，2021年研发设计类智能制造软件市场规模148.2亿元，预计未来五年复合年均增长率为40%，将于2026年达到接近 800亿元的体量。该市场快速发展主要得益于“芯片等高端电子元器件发展”、“数字孪生”、“年租模式崛起”和“国产化”等原因， 使得市场容量得到显著增加。 ⚫ 研发设计类软件在总体智能制造软件中市场占比约为10.3%，未来会持续增加，预计2026年达到24.9%。 图1：2021-2026年中国研发设计类智能制造软件市场规模（亿元） 图2：2021-2026年中国研发设计类智能制造软件市场占比变化 研发设计类智能制造软件占比 其他智能制造软件占比 2021~2026 复合增长率 797.0 40.0% 569.3 78.8% 75.1% 85.0% 82.1% 406.6 89.7% 87.5% 290.5 207.5 148.2 21.2% 24.9% 15.0% 17.9% 10.3% 12.5% 2021 2022E 2023E 2024E 2025E 2026E 2021 2022E 2023E 2024E 2025E 2026E 数据来源：海比研究院，2022； 注：研发设计类软件包括CAD、CAE、EDA等； 26 

27 .2.2 国产化情况 研发设计类软件是智能制造软件国产化的最大短板，并且短期内难以改变 ⚫ 研发设计类智能制造软件国产化率仅有5%-10%，市场基本被欧美巨头垄断，如西门子、ANSYS、Autodesk等，国产可用的研发设计 类产品主要应用于工业机理简单、系统功能单一、行业复杂度低的领域。 ⚫ “基础难度大+缺乏人才培养体系”是研发设计类软件国产化缓慢的主要原因，并且短期内难以改变。 图1： 研发设计类智能制造软件基础难度较大 图2： 研发设计类智能制造软件人才培养体系缺失 学校培养 计算机学 行业经验 社会科学 自然科学 ✓ 架构、C++/JAVA、 ✓ 制造业、金融业、 ✓ 管理学、营销学、 ✓ 数学、物理、化学、 ✓ 大学里没有直接相关的学科; 数据库、图形学及 医疗、教育等 会计、税务、审计 脑科学等 交互格式等 等 ✓ 需要由计算机和工程的交叉式培养， 目前缺乏该体系。 社会培养 一般软件 ✓ 相关公司的薪资相较于互联网工资缺乏 竞争力，人才流失严重。（海比研究院 研发设计类智能制造 数据显示，互联网企业的薪资大约比研 发设计类软件公司高出80%） 数据来源：海比研究院，2022； 27 

28 .2.3 应用痛点分析 技术不完善和技术人员缺乏/培养困难是用户诟病最多的痛点 核心痛点 图： 研发设计类软件应用痛点  技术不完善：软件稳定性不佳、集成度不够、灵敏度不足、处理 技术不完善 25.8% 速度慢、AI能力弱  技术人员缺乏/培养困难：人才招不到、员工专业性不够、培训 技术人员缺乏/培养困难 23.6% 周期长、产品更新快能力跟不上 易用性差 14.4% 主要痛点  易用性差：学习成本高、操作复杂上手难 价格高 14.0%  价格高：软件成本高、维护费用高 可靠性、安全性问题  可靠性、安全性问题：数据安全、软件可靠性 10.9% 兼容性差 5.7% 一般痛点  兼容性差 技术缺乏自主性 2.6%  技术缺乏自主性：需要正版授权、缺乏关键自主技术  维护不方便：解决问题时间周期长、找人难 维护不方便 2.2%  缺乏创新性 缺乏创新性 0.9% 数据来源：海比研究院，2022； 28 

29 .2.4 技术关注度 研发设计类大多未上云，但用户已表现出比较高的关注度 ⚫ 制造企业对数据价值的重视程度也提到了前所未有的程度，相 关注度最高 图： 研发设计类软件用户对技术关注度 关探索方向包括数据收集、数据整合、数据处理、数据建模和 关注度较高 数据资产化等，因此表现出对大数据技术极高的关注度。在研 发设计类软件领域，受数字孪生影响，对大数据的诉求更加强 关注度一般 烈。 大数据 53.4% 云计算 45.3% ⚫ 云时代来临，软件上云已成必然趋势，并呈现“非核心业务→ 物联网 核心业务”逐步上云的情况。目前研发设计类大多未上云，但 36.5% 用户已表现出比较高的关注度。 区块链 36.2% 流程自动化 33.9% 工业机器人 29.0% 工控安全 28.0% 机器学习 24.4% 先进监控 24.4% 智能推荐 22.8% 3D打印 22.5% 软件定义网络SDN 20.8% 微处理 20.8% AR/VR/MR 20.5% 量子信息和传感 20.2% 数据来源：海比研究院，2022； 29