2020中国智能家居生态发展白皮书

1 .2020中国智能家居生态发展白皮书 ——从全屋智能到空间智能化 CSHIA Research 

2 . 前 言 2020年，随着5G商业化落地加速，AI+IoT时代全面开启，以及新基建带来的广受益效应，智能家居进 入新的刷新阶段，步入技术重塑、产品重塑、场景重塑、入口重塑、渠道重塑与体验重塑的新征程,赋予新 生态、新特征与新常态的新生命。 互联网、地产、装修、家居等阵营全线参与，平台与设备赛道逐步丰满，B/C端功能应用、渠道开拓、 项目落地与场景应用逐步成熟，随着疫情推动宅经济，2020年智能家居步入上升快车道。 基于以上时代与产业背景，本白皮书从国内外智能家居市场发展、现状分析、行业问题、技术标准和 趋势展望等多个维度出发，对智能家居市场发展进行全生态、全角度的解读，并在细节上针对生态整合、产 品周界、场景分类、互联互通、信息安全、技术创新、用户需求和服务商运营进行探讨，以期推动行业、技 术、产品以及相关智能家居生态圈企业的创新发展。 CSHIA Research面向智能家居产业链上下游云平台、控制器、芯片、设备商、集成服务等企业，在对 行业、地产、装修公司、集成服务商及终端用户，编制并发布《2020中国智能家居生态发展白皮书》，从 发展现状、市场趋势、方案应用、商业化进程、问题与展望等多个维度，对智能家居生态现状和未来发展进 行深入的分析与展望。 

3 . 目录 CONTENT 行业篇 场景篇 产品篇 数据篇 趋势篇 

4 . 行业篇 定义AIoT时代的智能家居 1 智能家居产业发展动态阐述 2 国内外智能家居市场发展历程 3 智能家居生态格局解读 4 智能家居主流阵营特色分析 5 智能家居重点阵营演化 6 

5 . 定义AIoT时代的智能家居概念 CSHIA Research 2020年，在5G+AIoT时代的行业感知下，给予智能家居更加宽泛与人性化的定义。 智能家居1.0的定义 ： 智能家居 是通 过各 种感 知 技术 ，接 收探 测信 号并 予以判断后，给 出指令 让 家庭 中各 种与 信 息相 关的 通 信设 备、 家用电器、家庭 安防、 照 明等 装置 做出 相 应的 动作 ， 脱离人性的根本需求， 以便更加有效服务用户且减少用户劳务量。 1.0、2.0的定义 较为呆板、机械化 围绕设备控制与场景体验 智能家居2.0的定义： 综合利用计算机、网络通讯、家电控制 构建空间智能化 等技 术， 将家庭智能控制 、信息 交 流及 消费 服务 等 家居 生活 有 效地 结合 起来，保持这些 家庭设 施 与住 宅环 境的 和 谐与 协调 ， 创造体验、解决生活 并创造出高效、舒适、安全、便捷的个性化家居生活。 痛点、提升生活品质、 智能家居3.0的定义： 智能家居可以感知用户在家中做的任何 3.0的定义 更具有人情味 事情 ，随 时能够通过智能 化的功 能 ，给 予用 户生 活 上的 支持 ， 同时 ，针 对用户的及时性 需求， 提 供智 能化 的服 务 。智 能家 居 洞悉、驾驭与服务人 的价 值本 质，是一切都是 围绕人 的 需求 ，而 非围 绕 联动 控制 与 性的根本需求 空间场景而生。 

6 . 行业篇 定义AIoT时代的智能家居 1 国内外智能家居市场发展历程 2 智能家居产业发展动态阐述 3 智能家居生态格局解读 4 智能家居主流阵营特色分析 5 智能家居重点阵营演化 6 

7 . 海外智能家居百年发展历程 CSHIA Research 1901-1920年 1939年 智能家居概念初成型 世界首篇智能家居论文 电力进入千家万户 《大众机械》杂志 人们称家用电器为智能产品 发表智能家居学术性讨论 1984年 世界首幢智能建筑 美国康州诞生 1901-1920年 1966-1967年 世界上第一幢智能大楼 世界首个智能家居中控 智能家电系统 西屋电气工程师发明 Honeywell发明了世界 Echo IV家庭智能中控主机 第一台智能厨房电脑 1971年 1975年 1990年 智能家居微控制硬件 首个针对智能家居的协议 世界首部智能家居电影 用于智能家居领域的 X10电力载波技术协议 迪斯尼打造世界 微控制器和微处理器诞生 开发并获得专利 第一部智能家居主题电影 

8 . 海外智能家居百年发展历程 CSHIA Research 1997年 1998-2000年初 2010年 2012年 世界首栋智能家居豪宅 组网智能家居家电诞生 首个家居智能单品诞生 首次最成功智能家居众筹 比尔﹒盖茨建成世界 LG推出 iPod设计师Fadell设计 Smar tThings智能家居 第一栋智能家居豪宅落成 世界第一个联网智能冰箱 Nest智能温控器 无线套装打破众筹记录 2013年 2014年 2015年 2015年至今 第一个智能家居实验室 世界最大智能家居收购案 智能音箱步入千家万户 连接一切，AI赋能 微软建立了智能家居实验室 Nest公司被Google 智能音箱开始步入 AI全面赋能，连接一切 Lab of Things 以32亿美元收购 美国家庭千家万户 细分智能品类包罗万象 

9 . CSHIA Research 国内智能家居发展历程 2023~全面爆发期 产品及产业链重塑下，智 2017-2019年 能家居行业正式迈入爆发 期，AIoT新技术全面融 智能+爆发期 入空间智能化 智能音箱、智能门锁、智能摄像机成 为千万级的爆品品类，平台企业赛道 相互融合，设备全线接入平台生态 2012-2014 2020-2023 2005—2008年 生态连接繁荣期 AIoT赋能期 5G+AIoT赋能下，全面革新智能家居产 细分市场摸索期 各种协议模块、云平台互联 企业应运而生，智能家居终 品形态，更大范畴的底层互联协议有望 端企业进入快速增长期 诞生，设备企业全面支持多平台 孕育细分市场赛道，家庭背景 2014-2017 音乐、智能窗帘、智能中控、 1999年 智能灯控等子系统落地应用 平台融合期 智能家居起始年 互联网、手机等企业开始搭建平台式的 Link生态圈，设备厂家围开始全面提及 智能家居属于智能建筑电气行 2008—2012年 “全屋智能”概念 业细分市场，主要应用于别墅、 大平层与公共建筑领域 头部企业参与期 家电、可视对讲、电气类相关细分领域巨头 参与竞争，着力于延伸智能家居新业务板块 2000—2005年 欧美高端智能化定制安装品牌通过代 理与国内经销渠道零星进入国内市场 概念形成蓄势期 

10 . 智能家居1.0、2.0、3.0时代综述 CSHIA Research 智能家居2.0时代： 细分场景与各子系统，催生出较为成熟的智能产品形态，并通过组合进行全宅智能的构建。 例如萤石基于智能安防核心业务进行拓展布局，推出了全套的智能家居软硬件方案，开启了一站式的智能家居全屋智能时代。 2 . 0 时 代 细分场景与各子系统 智能家居3.0时代： 基于大量设备AIoT化， 智能家居1.0时代： 智能产品开始标配Wi-Fi、 催生成熟的智能家居 产品形态 底层与云端 互 联 进一 步 加 深 ，在 用 户 数 据大 APP和云，具备此三板斧功能的家用产品称 量沉淀的基 础 上 ，开 展 大 数 据分 析 ， 构 建人 为智能家居，控制较为分散，功能不够突出， 物画像，实 现 主 动智 能 ， 实 现瘦 终 端 下 的后 价格仍然高昂。 3 . 0 时 代 运营时代。 1 . 0 时 代 大量设备AIoT化 例如萤石初 期的智能摄像头 产品线 ， 统一 具 Wi-Fi、APP和 智能家居后运营 云，标配三板斧 备Wi-Fi配网、云视频APP和云存储功能， 例如萤石基 于 智 能安 防 核 心 业务 进 行 拓 展布 不仅开启了 民用智能监控时 代，也 成 为智 能 局，推出了 全 套 的智 能 家 居 软硬 件 方 案 ，开 家居1.0时代的典型代表。 启了一站式的智能家居全屋智能时代。 

11 . 行业篇 定义AIoT时代的智能家居 1 国内外智能家居市场发展历程 2 智能家居产业发展动态阐述 3 智能家居生态格局解读 4 智能家居主流阵营特色分析 5 智能家居重点阵营演化 6 

12 . 智能家居产业发展动态阐述 CSHIA Research 纵向产业链定位清晰，单品千亿级玩家入局 智能家居产业完成互联生态构建，，围绕感知、判断、动作三大层面，行业角色逐步定位清晰，智能家居将融入大家居与泛 家居领域发展，阵营与渠道的参与可以看到此趋势雏形。 一直以来因为智能细分板块的市场容量小，品牌较为饱和，所以竞争将极其激烈。鉴于部分单品爆发的现状，未来几年智能 家居依然以单品领跑，但每个单一品类的寡头尚未清晰形成，头部品牌主要依附大生态平台。 感知 行业角色 动作 泛家居 定位清晰 千亿级 判断 玩家入局 依附生态平台 互联生态 构建完毕 单品领跑 

13 . 智能家居产业发展动态阐述 CSHIA Research 1 2 3 4 越来越多的千亿级玩家入局单 市场部分痛点已经摸清，大众 智能化安全需求首当其冲，智 后疫情时代——“宅经济”， 品赛道，构筑AI核心硬件，争 化的需求已被释放，更多的智 能锁、智能摄像机、智能传感 非接触式经济下，宅经济成为 夺新流量入口，将对智能家居 能家居单品与系统进入到大众 器等爆款产品都是基于安全的 新业态，AI因为非接触式的交 市场产生了极大的影响，智能 市场是必然趋势，但行业的整 需求。智能安防不仅是单品购 互能力，其赋能的智能家居产 家居已经不是小范围内的市场， 体进程仍在无人区摸索，智能 买与全宅智能的标配场景，也 品与场景应用更加突出，用户 真正意义上拉开了全新的大消 家居尚不能被判定为全面爆发。 是空间智能化阵营的必争之地。 更加关注安全与健康。 费时代帷幕。 AI核心 非接触 智能锁 硬件 交互 千亿玩 大众化需 智能传 智能摄 健康 安全 家跨界 求释放 感器 像机 新流量 后疫情下宅经济 空间智能化标配 

14 . 智能家居产业发展动态阐述 CSHIA Research “全屋智能”→“空间智能化” 全屋智能 空间智能化 核心价值： 2020年，正式拉开“空间智能化”元年 基 于场 景智 能化 的 智 能 家 居 ， 正 在 的帷幕，根据用户 的 真 实需 求 ， 刷 新行 业 从 控 制到 用 依托家庭所有空间为平台， 应 用到 更多 的室 内 环 境 空 间 中 ， 围 户价值的聚焦点，重塑空间价值场景。“空间智能化” 整合智能家居软硬件设备， 构建的家庭智能化管控系统 绕 智慧 酒店 与智 能 办 公 场 景 为 主 拓 反馈到居家空间内 ， 涵 盖协 议 、 产 品、 场 景 、 体验 的 展场景。 优化，拓展办公、酒店等B端渠道场景。 以AI产品为中心构建全新AI场景 以控制为中心 以场景为中心 在“空间智能化”的驱动下，企业已经不再以控制为 以住宅为载体 以空间为载体 中心，而是以用户的场景与生活诉求进行布局，可操 作性已经从APP到语音的普及，未来将以视觉与传感 以设备为基础 以数据为基础 场景诉求 操控为主，用户场景与生活需求将围绕安全性、舒适 多设备互联的控制集中化 体验为导向的交互多元化 性、健康性、便捷性、温馨性等扩展，其中首当其冲 的场景是安全性场景，将成为家家的必备场景需求。 

15 . 智能家居产业发展动态阐述 CSHIA Research 互联互通三大法宝，重塑智能家居商业模式 2020年，因为企业为了生存竞争，目前多采用封闭的系统，可以保证多环节的利润赚取，以保证企业的生存，智能家居不同品牌的设备间，仍然 无法做到无缝的协作。步入5G+AIoT时代后，无论从底层协议、云端互联还是AI互通出发，将彻底击溃智能家居无法全面互联互通的孤岛效应。 转为 技术创新重心 商业模式重心 底层协议互通 反哺 彻底击溃智能家 激 居无法全面互联 云端互联 发 互通的孤岛效应 大规模 AI互通 AIoT重塑智能 后运营时代 低利润 

16 . 智能家居产业发展动态阐述 CSHIA Research 空间智能化，实现“1公里半径”服务 互联网改变人和信息、人和服务、人和银行、人和人的关系，物联网将扩大人和周边空间、人与万物的联系，用户可以连接一切。 地产进入下半场的存量经营时代，围绕空间智 能化 + 智 慧社 区进 行布 局 。移 动互联 网 的 高 速发 展 催 生 了一 大 批 信息 交 流 和 社区 服 务 的 A P P ， “ 空 间 智能化+智慧社区”将基于这些产品予以启发，进行更精准的用户需求匹配，实现1公里内的社区/居家服务，嫁接社区内外服务，构筑全服务平台。 同时，社区也是党和政府联系、服务居民群众的“最后一公里”，与智能化同条战线下，一公里更显是重心中的重心。 空间智能化 地产存量经营 智慧社区 人和信息 人和周边 缩小 人和服务 “1公里半径”全平台服务 空间 周边与周边 互联网 距离 物联网 扩大 人和银行 人与万物 海量信息交流和 更精准、快速的 嫁接社区“1公里 党、政、群众与 用户 社区服务整合 用户需求匹配 半径”内外服务 智能化同战线 视野 人和人 万物与万物 

17 . CSHIA Research 智能家居产业发展动态阐述 安全与隐私性凸显 05 庞大的设备基数，加之普遍的碎片化及软硬件脆弱性， 智能家居产业痛点与阻力 04 使得物联网设备攻击成本异常低，攻击趋向规 模 化 且 品牌价值薄弱 发展迅猛，安全威胁已成为物联网领域常态。 智 能 家 智能家居十几大子系统中，每个产品品类鲜有寡头品牌， 居安全接入要求高、缺乏整体安全方案、安全 运 营 困 用户对于品牌认知度不足，选取产品时仍较为盲目。 难大、安全标准参差不齐。 03 产品痛点不足 定制化需求 06 对于许多目前许多同质化场景，许多家庭与用户都需要更加 目前正是因为智能家居的痒点多于痛点，才造成目 定制化的方案，例如照顾儿童的方案、照顾老人的方案、照 前的智能家居爆发产品品类，依然寥寥无几的局面。 顾个人兴趣的方案等。 02 千人千面 智能家居不是专门针对单身用户的玩物，而是针对整 协议/芯片国产化不足 07 个家庭成员的生活提升系统，需要照顾到每个家庭人 底层协议、通信芯片多为欧美主流，国内尚无完整的智能家 员不同的需求，未来通过家庭AI智慧大脑进行个性化 居基础芯片产业链，也没有成熟统一的底层协议标准，没有 分析，实现不同场景的千人千面需求。 芯片和协议，无异于空中楼阁，没有芯片和协议的互联互通， 无异于缘木求鱼。 01 互联互通性不足 供应链管理不成熟 08 只有全面的互联互通，产业链中的设备商、平台方、服务 智能家居因为系统的复杂性以及产品的繁杂性，导致许多产品都 者，才能构筑出明确的周界，围绕用户扎根进行深挖。 是ODM/OED设计，供应链的局限化导致许多产品的同质化。 

18 . 智能家居产业发展动态阐述 CSHIA Research 全面安全性不足 服务落地难 用户认知度不足 总线/无线系统需布线 目前智能家居的明显痛点 智能家居的许多产品品类极度 智能家居仍然不是刚需 无论是总线还是无线系统， 之一是安全性，安全性包 重安装，系统级的智能家居产 产品，用户对智能家居 许多涉及的智能家居产品 含设备功能的安全性、产 品如果需要千家万户大面积落 产品的周界不熟，对产 重安装、重服务、需要破 品本身的安全性、软件的 地，将会需要极其标准化的海 品的功能痛点不熟，对 坏装修，消费决策成本高， 安全性以及使用的安全性， 量施工团队，目前智能家居的 场景的联动属性不熟， 难以形成购买欲望。 全面的安全性是智能家居 基本服务盘仍然较为零碎，尚 对于生活方式的革新认 全面绽放的基石。 且无法支撑海量爆发。 识不足。 场景较碎片化 场景体验感不够 缺乏大规模可复制方案 大数据离散/非结构性 目前家庭内智能家居设备 基于产品组合的场景，目前主要围 尤其是地产全屋智能， 智能家居海量设备的连接和管理， 品类较多，产生的场景纷 绕区域空间进行划分，对于终端消 亟需可以定制化的大规 打破孤岛充分利用数据资源和终 繁负责较为碎片化，非统 费者来说，一是同一区域内的场景 模方案进行快速复制、 端资源，需要在信息收集、信息 一平台的多品牌设备，场 复杂，理解与使用难度大，二是场 快速落地、快速推广、 加工、信息转移、信息生命周期 景难以形成有效联动。 景的体验，对于生活的革新度不足。 快速运营。 的安全基础上谈大数据，并将离 线数据结构化。 

19 . 行业篇 定义AIoT时代的智能家居 1 国内外智能家居市场发展历程 2 智能家居产业发展动态阐述 3 智能家居生态格局解读 4 智能家居主流阵营特色分析 5 智能家居重点阵营演化 6 

20 . 智能家居生态格局解读 CSHIA Research 产业链角色划分 所有智能家居企业都是消费品+服务型企业，所有智能生态格局都是赛道竞争的演化结果。 智能 智能 网络 遮阳 智能 经销商 商业 云计算 家电 智能 应用 服务商 芯片 电机 协 控 大 智能 工程商 制 定制 元器件 议 数 健康 智能 智能 家居 器 据 零 晾晒 传感 模 语音 视 部 OS 可视 块 觉 家庭 线上 件 安 对讲 运营商 下游 通信运营 全 安防 智能 渠道 检测 智能 认证 供应链 照明 影音 线下 平台 个人 智能 客户 卖场 上 游 影音 第三方服 中游 装饰 房地产 务平台 装修 

21 . 智能家居生态格局解读 CSHIA Research 产业链企业分布 智能家居厂商主要分布在沿海东部地区，其中广东、浙江地区分布的厂商占比最高。 广东省 浙江省 上海市 北京市 山东省 江苏省 四川省 湖北省 福建省 河南省 湖南省 安徽省 广东占比29% 智能家居市场最活跃12大省市 浙江占比23% 数据来源：CSHIA Research 

22 . 智能家居生态格局解读 CSHIA Research 智能家居平台生态衍生 智能家居江湖会诞生平台性企业有两大原因，一是没有一家企业可以提供智能家居全系产品，二是没有统一的互联互通标准协议。 平台生态建设的目的，是 将云、Ａ Ｉ、 大 数据 等技 术能 力 下沉 ， 通过 顶 层设 计 思路 ， 附 能 生态 硬 件 ， 赋能 智 能 家居 产 品 ， 提升 用 户 的 体验 感 ， 解决各智能终端之间，跨品牌、跨品类互联互通、云端一体化、AI交互赋能的问题。 目前，平台生态格局形成了局部的互联互通生态，降低了生态产品的沟通成本，大幅提升了产业链之间的协同创新。对接到各大平台的设备方， 获取的资源优势显而易见，包 括认 证 赋能 、制 造赋 能 、生 态赋 能、 销 售赋 能、品 牌 赋 能 、技 术 赋 能 、测 试 赋 能、 设 计 赋 能、 渠 道 赋 能等 。 平 台 参与方也被演化成线上或者线下的渠道聚集地，能够赋能厂家更多的带货能力。 小生态横向与 纵向全面融合 智能家居江湖 平台性企业 极强生态平台 打破产品品类 诞生原因 协同创新力度 智能家居 与语言边界 平台终局 AI全面融入 无一家企业可以提供 尚无全球一致认可的 交互场景 全产品链、多品 智能家居全系产品 互联互通标准协议 牌之间互联互通 底层协议与操作 系统互操作 

23 . 智能家居生态格局解读 CSHIA Research 智能家居平台生态衍生 5G+AIoT阶段，智能家居行业环境更加开放，越来越多的智能家居企业将自身的云服务数据、各种接口等开放给生态合作伙伴。但每个互联的 小生态都有着独特的壁垒 ，生态之 间也 有 着一 定的 隔阂 。 生态 间的 壁垒 依 然保持 强 劲 发 展， 未 来 十年 此 趋 势 预计 会 长 期 存在 。 企 业 与平 台 的 横 向与纵向互联，最终的目标都是大一统，但主观与客观矛盾长期存在。 未来终局， 多生态平台协同创新力度加强，海量的智能产品基因以及连接需求，推动着行业走向最终的大目标，即全产品链、多品牌之间的互 联互通，打破产品品类与语言 边界 。 总体 断言 ，或 者 一个 个小 生态 横 向与 纵向全 面 发 展 到顶 峰 的 时 候， 或 者 底层 协 议 与 操作 系 统 的 互联 互 通 ， 智能家居才会全面走向互联互通的“共产主义”时代。 AI交互赋能 设计赋能 提升用户的 制造赋能 销售赋能 品牌赋能 全面附能生 体验感 渠道赋能 技术赋能 态软硬件 云服务 接 平台生态 设 顶层设计思 入 备 大数据 路驾驭智能 跨品牌、跨品 平 互联赋能 方 测试赋能 类互联互通 台 建设目的 生态赋能 多接口 认证赋能 提振产业链协 降低生态产品 同创新 的沟通成本 一味的追求生态产品的数量和覆盖率，只是舍本逐末，生态再大亦是徒劳。 

24 . 智能家居生态格局解读 CSHIA Research 智能家居平台生态阵营划分 • 海外智能家居平台生态：亚马逊Alexa、苹果HomeKit、谷歌Google Assistant、微软Microsoft Azure • 国内运营商平台：中国移动And-Link、中国电信e-Link • 国内互联网平台：阿里ALink、华为HiLink、百度DuerOS、小米MIoT、京东JD Alpha • 国内企业级平台：金山云、苏宁小Bui+、国美Gome-Link、涂鸦、海信聚好联、以及萤石搭建的基于视频模组的EZIoT平台 金山云 小Bui+ 国 内 Gome-link 涂鸦 企 海外平台阵营 国内运营商平台 国内互联网平台 业 级 海信聚好联 科大讯飞 Alexa 阿里ALink 平 中国移动And-link 小米MIoT HomeKit 华为HiLink 台 萤石基于视频模的EZIoT平台 中国电信e-Link Google Assistant 京东Alpha 百度DuerOS Microsof t Azure 萤石基于空间智能化的全硬件生态，通过视频模组与IoT模组进行 软硬件拓展，搭建围绕萤石生态拓展的SaaS平台，构建出半封闭 生态组件的EZIoT物联网平台。 

25 . 智能家居生态格局解读 CSHIA Research 智能家居平台生态阵营划分 萤石视频模组 金山云 移动 亚马逊 阿里 IoT云 谷歌 百度 国美 涂鸦 公有云 行业云 专一专业的应用云 微软 华为 苏宁 联通 科大讯飞AI人 移动 电信 工智能云 京东 智能家居平台生态思路 统一服务管理平台 统一设备接入标准协议 平台生态 产品生态 应用生态 第三方生态 解决方案 B端市场 （酒店、地产、办公、公建） 互联平台 设备厂商 芯片模组 C端市场 （线上用户/线下用户） 

26 . 中国智能家居产业链品牌阵营 CSHIA Research 协议 智能安防 芯片 智能照明 上 游 技( 术 供 应 方 ） 模块 智能家电 中游（设备方） 云平台 智能控制 传感 通信运营 AI视觉 智能传感 解决方案 AI语音 智能遮阳 智能晾晒 解决方案 元器件/ 安全 控制器/ 检测认证 智能影音 零部件 第三方供应链 可视对讲 线上/下 下游（渠道销售方） 卖场 智能机器人 五金建材 定制家居 智能网络 地产 酒店 环境控制 智能健康 装饰装修 以上排名不分先后 

27 . 智能家居生态格局解读 CSHIA Research 萤石云架构 接 行车记录 探测器 Wi-Fi模组 VideoKit模组 入 陪护机器人 门锁 猫眼 停车道闸 层 行业领域 家用领域 摄像机 窗帘 门禁考勤 硬盘刻录机 萤 3rdIoT 语音对讲 OpenAPI P2P/Relay 消息推送 石 APP 流媒体 AI 算法训练 用户 电话提醒 云 萤石云的基础服务 云存储 设备接入 固件升级 互联互动 开发者服务 轻应用SDK OCR 开 OAuth 桌面端SDK 云存储组件 IoT/APP SDK 放 互联互动 移动端SDK WS/WSS协议 RTMP协议 车牌识别 人脸识别 VideoKit套件 层 消息订阅 流媒体组件 GB28181协议 HLS协议 车型提取 人形检测 驾驶员行为识别 三方设备（3rd设备、视频模组嵌入其他家电）开放 AI（视觉数据结构化）能力开放 互联互动（事件、控制）开放 视频流（实时视频、录像）开放 

28 . 行业篇 定义AIoT时代的智能家居 1 国内外智能家居市场发展历程 2 智能家居产业发展动态阐述 3 智能家居生态格局解读 4 智能家居主流阵营特色分析 5 智能家居重点阵营演化 6 

29 . 智能家居主流阵营的特色分析 CSHIA Research 所有跨界阵营的具体应用落地模式，只要涉足智能家居系统级的业务，一定部分采用自研的模式，部分采用供应链合作的方式。 运营商阵营 互联网阵营 安防阵营 通信技术优势 开放平台优势 Link+互联互通 得天独厚融合AI+ 多渠道触点 内容建立生态 单品、系统整合 深耕家庭安防硬件 亿级用户规模 亿级既有用户 击溃单点连接孤岛 智能安防爆点需求 全国性安装服务 口碑用户体验 新零售带货能力 传统硬件 家电阵营 设备商 上游阵营 单品智能化入手 多品软硬件设备类 智能家电融合 上游技术支持 物联网能力 全屋系统AIoT化 单品+平台整合 研发创新突破 AI技术赋能 场景拓展力丰富 家庭终端连接力