2021年中国物联网系列报告：平台层分析

1 . www.leadleo.com 2021年 中国物联网系列报告：平台层分析 2021 China Internet of Things Series Report： Platform Layer Analysis 2021年中国のモノのインターネットシリーズレポー ト：プラットフォームレイヤーの分析 概览标签：平台层、中心化、生态 报告主要作者：陆淦 报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均 2021/07 系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外 ）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制 、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述 约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施，追究相关人员责任 的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹 ”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构， 1 www.leadleo.com 400-072-5588 也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。 ©2021 LeadLeo 

2 .研究目的&摘要 摘要 研究目的 —— 物联网及其平台将成为中国第二产业未来增长的重要驱动力。 本报告为物联网系列报告第四篇，将梳理 • 宏观环境：国内生产总值同比增速呈下降趋势，国民经济增长的新动能亟待出现，三大产业中第三产业对国内生产总 中国物联网平台层的现状，并对物联网平 值的贡献率逐步超越第二产业，物联网及其平台将成为第二产业未来增长的重要驱动力。 台层的作用作出分析。 • 平台崛起：互联网及物联网平台具有高度中心化的属性，科技公司通过互联网化深耕自身平台，可获得从用户到服务 研究区域范围：中国地区 的显著正外部性效应，因此物联网平台极具商业价值。 研究周期：2021年上半年 • 平台功能：物联网平台在物联网产业链中处于关键地位，基于底层云计算资源提供开放的云服务，允许各类应用在平 台中开发、部署和运营，并对所有接入物联网的终端设备和底层硬件进行连接管理和监控。 研究对象：物联网平台层 • 平台规模：因物联网平台可广泛用于物联网各下游应用领域，如智能家居、智慧工业、教育等，其驱动来自应用层的 此研究将会回答的关键问题： 需求，下游需求爆发与行业场景的完善自下而上促进物联网平台层的发展。中国物联网平台层市场规模增长迅速，预 ① 为什么物联网平台层具备承上启下的 计未来五年同比增长率接近50.0%，2025年市场规模将达到2,061.3亿元，2020-2025年预测年复合增长率高达50.0%。 作用？ 随着新一代信息技术规模化应用，物联网设备连接数量持续增长，拉动产业链上游物联网平台市场需求持续扩容，促进海 ② 为什么物联网平台层在整个物联网产 量数据及设备管理平台实现落地，推动物联网全产业链协同发展。 业链中投资价值最高？ www.leadleo.com 400-072-5588 ©2021 LeadLeo 

3 .  名词解释 目录  物联网平台层综述 ---------------------------------------- ---------------------------------------- 08 09 CONTENTS • 宏观环境 ---------------------------------------- 10 • 平台型公司崛起 ---------------------------------------- 11 • 模块 ---------------------------------------- 13 • 功能框架 ---------------------------------------- 14 • 产业链图谱 ---------------------------------------- 15 • 运营商平台 ---------------------------------------- 16 • 市场规模 ---------------------------------------- 17 • 政策解析 ---------------------------------------- 18  驱动及制约因素 ---------------------------------------- 19 • 物联网设备连接数 ---------------------------------------- 20 • 安全风险 ---------------------------------------- 21  工业物联网平台 ---------------------------------------- 22 • 核心产业增加值 ---------------------------------------- 23 • 应用 ---------------------------------------- 24 • 实施效果 ---------------------------------------- 25  商业物联网平台 ---------------------------------------- 26 • 生态 ---------------------------------------- 27 • 商业模式 ---------------------------------------- 28  企业推荐 ---------------------------------------- 29 • 卡奥斯 ---------------------------------------- 30 • 树根互联 ---------------------------------------- 32 3 www.leadleo.com 400-072-5588 ©2021 LeadLeo 

4 . • 涂鸦智能 目录  方法论 ---------------------------------------- ---------------------------------------- 34 36 CONTENTS  法律声明 ---------------------------------------- 37 4 www.leadleo.com 400-072-5588 ©2021 LeadLeo 

5 .  Terms 目录  Overview of the IoT platform layer ---------------------------------------- ---------------------------------------- 08 09 CONTENTS • Macro Environment ---------------------------------------- 10 • The Rise of Platform Companies ---------------------------------------- 11 • Module ---------------------------------------- 13 • Functional Framework ---------------------------------------- 14 • Industry Chain Map ---------------------------------------- 15 • Operator Platform ---------------------------------------- 16 • Market Size ---------------------------------------- 17 • Policy analysis ---------------------------------------- 18  Drivers and Constraints ---------------------------------------- 19 • Number of IoT Device Connections ---------------------------------------- 20 • Security Risk ---------------------------------------- 21  IIoT Platform ---------------------------------------- 22 • Value Added of Core Industries ---------------------------------------- 23 • Application ---------------------------------------- 24 • Implementation Effect ---------------------------------------- 25  Commercial IoT Platform ---------------------------------------- 26 • Ecology ---------------------------------------- 27 • Business Model ---------------------------------------- 28  Enterprise recommendation ---------------------------------------- 29 • COSMOPlat ---------------------------------------- 30 • ROOTCLOUD ---------------------------------------- 32 5 www.leadleo.com 400-072-5588 ©2021 LeadLeo 

6 . • Tuya Smart 目录  Methodology ---------------------------------------- ---------------------------------------- 34 36 CONTENTS  Legal Statement ---------------------------------------- 37 6 www.leadleo.com 400-072-5588 ©2021 LeadLeo 

7 . 图表1：中国GDP同比增长及三大产业对GDP增长的贡献率，2009-2020年 ---------------------------------------- 10 图表目录 图表2：全球市值排行前10名公司图谱，2005-2012年 ---------------------------------------- 11 List of 图表3：全球市值排行前10名公司图谱，2012-2020年 ---------------------------------------- 12 图表4：物联网平台运行模块及原理 ---------------------------------------- 13 Figures 图表5：物联网平台功能框架全景及解析 ---------------------------------------- 14 and Tables 图表6：2021年中国物联网产业链图谱 ---------------------------------------- 15 图表7：中国移动、中国联通及中国电信物联网业务收入对比，2017-2020年 ---------------------------------------- 16 图表8：中国物联网平台层市场规模及同比增长，2015年-2025年预测 ---------------------------------------- 17 图表9：中国物联网平台层行业政策，2012-2020年 ---------------------------------------- 18 图表10：中国物联网设备连接数，2016-2025年预测 ---------------------------------------- 20 图表11：物联网平台层安全风险分析 ---------------------------------------- 21 图表12：中国工业物联网核心产业增加值，2017-2025年预测 ---------------------------------------- 23 图表13：工业物联网平台数据分析深度及应用范畴示意图 ---------------------------------------- 24 图表14：某全球领先制造业企业工业物联网平台实施方案及效果图 ---------------------------------------- 25 图表15：商业物联网平台生态 ---------------------------------------- 27 图表16：商业物联网平台商业模式 ---------------------------------------- 28 7 www.leadleo.com 400-072-5588 ©2021 LeadLeo 

8 .名词解释  NB-IoT：Narrowband Internet of Things，窄频物联网，由通信行业标准化组织3GPP制定的构建于蜂窝网络的低功率无线通信技术。  PaaS：Platform as a Service，平台即服务，把服务器平台作为一种服务提供的商业模式，是云计算三种服务模式之一。  SaaS：Software as a Service，软件即服务，即通过网络提供软件服务。 8 www.leadleo.com 400-072-5588 ©2021 LeadLeo 

9 . 01 02 03 04 05  物联网平台层综述 9 www.leadleo.com 400-072-5588 ©2021 LeadLeo 

10 .物联网平台层综述——宏观环境 国内生产总值同比增速呈下降趋势，国民经济增长的新动能亟待出现，三大产业中第三产业对国内生产 总值的贡献率逐步超越第二产业，物联网及其平台将成为第二产业未来增长的重要驱动力 中国GDP同比增长及三大产业对GDP增长的贡献率，2009-2020年 头豹洞察 单位：[人民币亿元] 中国GDP同比增长，2009-2020年  中国国内生产 1,200,000 18.2% 20% 18.4% 986,515.2 1,015,986.2 18% 总值稳中有升， 1,000,000 919,281.1 832,035.9 16% 2009-2020 年年 800,000 746,395.1 14% 688,858.2 11.5% 复合增长率为 10.4% 592,963.2 643,563.1 10.5% 12% 600,000 487,940.2 10% 10.2% ， 但 国 内 7.0% 8.4% 412,119.3 10.1% 8% 生产总值同比 400,000 348,517.7 538,580.0 8.5% 7.3% 3.0% 6% 增速呈下降趋 200,000 4% 2% 势，国民经济 0 0% 增长的新动能 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 亟待出现 第三产业 中国三大产业对GDP增长的贡献率，2009-2020年 第二产业100%  三大产业中第 第一产业 三产业对国内 90% 80% 43.7% 39.0% 43.9% 45.0% 47.2% 47.3% 生产总值的贡 49.9% 55.9% 70% 60.0% 61.1% 61.5% 63.5% 献率逐步超越 60% 50% 第二产业，物 40% 50.0% 43.3% 联网及其平台 57.4% 30% 52.3% 52.0% 48.5% 45.6% 39.7% 36.0% 34.2% 34.4% 32.6% 将成为第二产 20% 10% 4.0% 3.6% 4.1% 5.0% 4.2% 4.5% 4.4% 4.0% 4.6% 4.1% 3.9% 业未来增长的 9.5% 0% 重要驱动力 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 来源：国家统计局，头豹研究院 10 www.leadleo.com 400-072-5588 ©2021 LeadLeo 

11 .物联网平台层综述——平台型公司崛起（1/2） 在“万物互联”的时代尚未到来及萌芽之际，资源禀赋类公司市值表现良好，仅创新能力超强的科技公司 可冲击其市值地位 全球市值排行前10名公司图谱，2005-2012年 头豹洞察 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  2005-2012年全球市 2012 值 排 行 前 10 名 公 司 中，垄断型能源行 业公司占主导地位 2011 且排名靠前，科技 行业及金融行业公 2010 司在榜单中占有一 定比重，且科技行 2009 业公司市值排名上 升趋势明显 2008  在“万物互联”的时代 尚未到来及萌芽之 际，资源禀赋类 2007 （能源、金融行业） 公司市值表现良好， 2006 仅创新能力超强的 科技公司可冲击其 2005 市值地位 来源：雪球，头豹研究院 11 www.leadleo.com 400-072-5588 ©2021 LeadLeo 

12 .物联网平台层综述——平台型公司崛起（2/2） 互联网及物联网平台具有高度中心化的属性，科技公司通过互联网化深耕自身平台，可获得从用户到服 务的显著正外部性效应，因此物联网平台极具商业价值 全球市值排行前10名公司图谱，2013-2020年 头豹洞察 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  2013-2020年全球市 值 排 行 前 10 名 公 司 2020 中，垄断型能源行 业公司日渐式微， 金融行业银行类公 2019 司淡出视线，科技 行业公司及互联网 2018 化的泛科技公司表 现强势 2017  互联网及物联网平 台具有高度中心化 2016 的属性，科技公司 通过互联网化深耕 自身平台，可获得 2015 从用户到服务的显 著正外部性效应， 2014 降低边际成本的同 时将自身流量变现， 2013 因此物联网平台极 具商业价值 来源：雪球，头豹研究院 12 www.leadleo.com 400-072-5588 ©2021 LeadLeo 

13 .物联网平台层综述——模块 物联网平台作为构建多方协作的桥梁，是物联网产业生态的核心，物联网生态布局完善的平台型企业未 来有望进入头部竞争 物联网平台运行模块及原理 头豹洞察 物联网应用场景  物联网平台作为构 建多方协作的桥梁， 是物联网产业生态 的核心。物联网平 物联网平台 设备接入 数据分析 规则引擎 台层运行模块包括 设备接入、数据分 IoT SDK 流分析 空间可视化 析、设备管理、规 数据解析 则引擎、安全层， 通过IoT SDK接口与 智 智能助理 能 智能终端设备连接 设备连接至平 云 终 边缘计算 物模型 数据存储 台以执行后续 产  操作系统是物联网 端 数据转发 操作、支持多 品 生态系统的底层， 设 备 种网络及协议 设备分组 批量操作 且物联网各场景碎 片化严重导致各平 远程升级 故障告警 数据联动 台普遍采用开源模 式，因此物联网生 态布局完善的平台 型企业未来有望进 安全 设备安全 数据传输安全 数据存储安全 权限管理 入头部竞争 来源：头豹研究院 13 www.leadleo.com 400-072-5588 ©2021 LeadLeo 

14 .物联网平台层综述——功能框架 连接管理平台、应用使能平台、设备管理平台和业务分析平台作为物联网平台的核心要素，是物联网提 供应用及增值服务的基础 物联网平台功能框架全景及解析 头豹洞察 应用使能平台可快速开发部署物联网 业务分析平台包括基础大数据服务和  物联网平台在物 应用，同时能为客户提供完整、具有 机器学习等两大功能。大数据服务可 联网产业链中处 动态扩展、按需服务以及高可用性的 将数据的采集、分析、处理后实现可 于关键地位，基 物联网应用，是一个结合应用场景的 视化。而机器学习是将数据进行训练， 系统开发平台 形成具有预测性功能的业务分析逻辑 于底层云计算资 源提供开放的云 连接管理 应用使能平台 物联网服务 企业解决方案 服务，允许各类 应用在平台中开 发、部署和运营， 并对所有接入物 联网的终端设备 连接管理平台 服务支持平台 应用支持平台 应用平台 业务分析平台 业务服务平台 和底层硬件进行 连接管理和监控  连接管理平台、 应用使能平台、 设备管理平台 设备管理平台和 业务分析平台作 连接管理平台应用于运营商网络上， 设备管理平台对物联网终端进行远程 为物联网平台的 通过连接物联网卡，可实现对物联网 监控、配置调整及生命周期管理等功 连接管理、故障管理、网络资源用量 能，并通过提供开放的API调用接口 核心要素，是物 管理、资费管理、账单管理以及服务 帮助客户实现系统集成和增值开发等， 联网提供应用及 托管等 所有设备的数据存储在云端 增值服务的基础 来源：头豹研究院 14 www.leadleo.com 400-072-5588 ©2021 LeadLeo 

15 .物联网平台层综述——产业链图谱 物联网平台层在物联网全产业链中具备承上启下的作用，且有向应用层渗透及与之融合的趋势，其价值 在产业链中占比最高 2021年中国物联网产业链图谱 百分比表示各层在物联网 感知层 15% 传输层 20% 平台层 35% 应用层 30% 产业链中的价值分布 中国MEMS市场规模，2017-2022年预测 单位：[人民币亿元] MEMS传感器 芯片 通信模组 云平台 工业互联 自动驾驶 523 617 721 随 着 车 载 363 438 308 市场和智慧 医疗需求的 增加，交通 平台贯穿物联 中国MCU市场规模，2015-2020年 运输蜂窝通 中国物联网蜂窝通信模块市场规 网产业链各环节， 单位：[人民币亿元] MCU PCB 模，2015-2020年 单位：[百万块] 全栈的技术能力 智能电网 智能家居 256 269 180 210 213 223 信市场在未 62.4 71.8 41.8 47.2 53.8 来几年将会 26.5 和开放的生态策 爆发增长； 略成为物联网平 2015 2016 2017 2018 2019 2020 蓝牙设备市 台的关键要素 感 知 层 中 MEMS 功率半导体 连接器 场增长继续 无线网络设备 ICT基础设施 智能抄表 智慧安防 市场集中度低，国 向外围设备 产化程度不高，消 转移，预计 费电子是其市场规 2025年外围 模增长的推动力； 设备在蓝牙 全球蓝牙设备出货量及同比增长， 2015-2020年 ICT 基 础 设 施 物联网用途广泛，应用场景多样，而 中国厂商仅在中低 电感电容电阻 控制器终端 设备出货量 单位：[十亿台] 3.0 3.4 3.8 4.0 4.0 4.5 供应商利用网络 下游丰富应用场景亦为市场空间打下坚 端 MCU 产 品 中 具 中的占比将 优势可形成完整 实基础，预计2025年物联网应用潜在 备较强竞争力 达到70% 物联网产业布局 经济总量将达到11.1万亿美元 来源：头豹研究院 15 www.leadleo.com 400-072-5588 ©2021 LeadLeo 

16 .物联网平台层综述——运营商平台 中国移动于2014年建立首个运营商物联网平台，收入体量相对其余两家运营商具备绝对优势；中国联通 与互联网公司共建产业生态，收入增速显著，平台价值不断扩大 中国移动、中国联通及中国电信物联网业务收入对比，2017-2020年 头豹洞察 单位：[人民币十亿元] 收入同比增长对比  中国移动物联网业务收入由 2017 2018 2017年的54亿元增长至2020年 中国移动 中国联通 中国电信 2019 CAGR：20.7% 的 95 亿 元 ， 年 复 合 增 长 率 为 2020 2018 38.9% 50.0% 114.3% 20.7%；中国联通物联网业务收 10 9.5 入 由 2017 年 的 14 亿 元 增 长 至 2019 17.3% 23.8% 26.7% 8.8 2020年的42亿元，年复合增长 9 2020 8.0% 61.5% 15.8% 2.3X 率为44.2%；中国电信物联网业 8 7.5 务收入由2017年的7亿元增长至 7 2020年的22亿元，年复合增长 率为46.5% 6 5.4 CAGR：44.2% 1.9X  对比2020年收入规模，中国移 5 4.2 动是中国联通的2.3倍，中国联 4 CAGR：46.5% 通是中国电信的1.9倍。得益于 2.6 2010年在重庆建立物联网基地 3 2.1 2.2 的先发优势，中国移动于2014 1.9 2 1.4 1.5 年建立首个运营商物联网平台， 0.7 收入体量相对其余两家运营商 1 具备绝对优势；中国联通与互 0 联网公司共建产业生态，收入 中国移动 中国联通 中国电信 增速显著，平台价值不断扩大 来源：头豹研究院 16 www.leadleo.com 400-072-5588 ©2021 LeadLeo 

17 .物联网平台层综述——市场规模 中国物联网平台层市场规模由2015年的53.7亿元增长至2020年的271.7亿元，下游需求爆发与行业场景的 完善自下而上促进物联网平台层的发展，预计未来市场规模将继续增长 中国物联网平台层市场规模及同比增长，2015年-2025年预测 头豹洞察 单位：[人民币亿元] 2,500 CAGR：50.0% 60%  中国物联网平台层市场规模由 2015年的53.7亿元增长至2020 51.5% 年 的 271.7 亿 元 ， 2015-2020 年 49.0% 49.8% 49.6% 2,061.3 50% 复合增长率为38.3% 2,000 47.2% 47.8% 50.0%  因物联网平台可广泛用于物联 网各下游应用领域，如智能家 40% 38.1% 居、智慧工业、教育等，其驱 1,500 动来自应用层的需求，下游需 1,374.2 32.6% 求爆发与行业场景的完善自下 30% 而上促进物联网平台层的发展。 27.0% 中国物联网平台层市场规模增 1,000 918.3 长迅速，预计未来五年同比增 20% 长率接近50.0%，2025年市场规 613.1 模 将 达 到 2,061.3 亿 元 ， 2020- CAGR：38.3% 500 404.8 2025年预测年复合增长率高达 10% 271.7 50.0% 183.8 104.8 144.7 53.7 71.2  通过物联网平台层，各智能设 0 0% 备可突破品牌及品类限制互相 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E 连接，驱动平台层长期增长 来源：头豹研究院 17 www.leadleo.com 400-072-5588 ©2021 LeadLeo 

18 .物联网平台层综述——政策解析 中国政府近年来高度重视并支持物联网产业，工信部、国务院、发改委等部门陆续颁布了一系列法律法 规和产业优惠政策助力物联网平台层发展 中国物联网平台层行业政策，2012-2020年 政策 时间 颁布主体 主要内容及影响  自 2010 年 起 物 联 推动2G/3G物联网业务迁移转网，建立NB-IoT、4G和5G协同发展的移动物联网综合生态 《关于深入推进移动物联网全面发展的 网被正式列为中 2020年5月 工信部 体系，以NB-IoT满足大部分低速率场景需求，以LTE-Cat1（以下简称Cat1）满足中等速率 通知》 国首批培育的七 物联需求和话音需求，以5G技术满足更高速率、低时延联网需求 大战略性新兴产 坚持创新驱动。强化创新能力建设，完善公共服务体系，加快建立以企业为主体、政产学 业 之 一 ， 2012 年 《信息通信行业发展规划（2016-2020 2018年12月 工信部 研用相结合的技术创新体系。加强面向智能信息服务的关键技术研发及产业化，大力发展 年）》 “十二五”规划从顶 新技术、新产品、新商业模式和新业态，加快打造智慧产业和智能化信息服务 层设计构建物联 面向经济社会发展和维护国家安全的重大需求，聚焦重点领域和关键环节，统筹部署、循 网基础和共性标 《工信部2014年物联网工作要点》 2014年5月 工信部 序渐进，大力开展物联网应用，以重大示范应用为先导，带动物联网关键技术突破和产业 准体系，随后在 规模化发展，通过应用示范提升社会管理水平、提高安全生产能力、促进产业转型升级 众多指导意见、 行动计划及工作 充分发挥物联网发展部际联席会议制度作用，健全完善物联网统筹协调工作机制，初步实 《物联网发展专项行动计划》 2013年9月 国家发改委、 现部门、行业、区域、军地之间的物联网发展相互协调，以及物联网应用推广、技术研发 要点中多次强调 工信部 发展物联网的重 标准制定、产业链构建、基础设施建设等相互协调发展的局面 要性 物联网技术研发水平和创新能力显著提高，感知领域突破核心技术瓶颈，明显缩小与发达 《国务院关于推进物联网有序健康发展 2013年2月 国务院 国家的差距，网络通信领域与国际先进水平保持同步，信息处理领域的关键技术初步达到  中国政府颁布的 的指导意见》 国际先进水平。实现技术创新、管理创新和商业模式创新的协同发展 一系列法律法规 和产业优惠政策 实施宽带中国工程，加快构建下一代国家信息基础设施，统筹宽带接入、新一代移动通信 《“十二五”国家战略新兴产业发展规划》2012年7月 国务院 下一代互联网、数字电视网络建设；加快新一代信息网络技术开发和自主标准的推广应用 将助力物联网平 支持适应物联网、云计算和下一代网络架构的信息产品的研制和应用 台层发展 来源：工信部，国家发改委，国务院，头豹研究院 18 www.leadleo.com 400-072-5588 ©2021 LeadLeo 

19 .01 02 03 04 05  驱动及制约因素 19 www.leadleo.com 400-072-5588 ©2021 LeadLeo 

20 .驱动及制约因素——物联网设备连接数 随着新一代信息技术规模化应用，物联网设备连接数量持续增长，拉动产业链上游物联网平台市场需求 持续扩容，促进海量数据及设备管理平台实现落地，推动物联网全产业链协同发展 中国物联网设备连接数，2016-2025年预测 头豹洞察 单位：[亿个] 移动物联网连接数  5G、NB-IoT、Wi-Fi 6等通信技 物联网连接数 术规模化普及推动智能家居、 100 智能穿戴、智能城市等物联网 CAGR 移动物联网连接数 物联网连接数 应用领域快速发展，释放中国 2016-2020 68.2% 46.1% 物联网设备市场需求 80.1 80 2020-2025E 10.8% 14.1%  人工智能、物联网与工业、医 70.2 疗等产业的加速融合催生大量 61.5 新兴物联网应用场景，带动传 60 统生产设备智能化、网联化转 53.9 型。2025年，中国物联网设备 47.3 连接数预计达80.1亿个，其中 41.4 36.3 移动物联网设备连接数达19.0 40 亿个，同比增长10.8%。产业链 26.0 下游设备数量的持续增长在拉 动上游物联网平台市场需求的 20 15.5 同时，对设备的管理及数据的 9.1 处理提出新要求。广阔的下游 需求空间为物联网行业全产业 0 链协同发展提供源动力 2016 2017 2018 2019 2020 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E 来源：头豹研究院 20 www.leadleo.com 400-072-5588 ©2021 LeadLeo 

21 .驱动及制约因素——安全风险 攻击面的扩张是阻碍容器技术、微服务架构及分布式计算实现应用落地的主要因素；接口的开放及代码 的开源在推动物联网行业协同发展的同时，加剧物联网平台及系统所面临的网络安全风险 物联网平台层安全风险分析  容器技术  边缘节点 容器技术是一种轻量级虚拟化技术。相较于传统虚拟机技术，容器技 海量数据处理需求促使云端计算服务部分下沉至边缘端。分布式边缘 术在资源开销、系统移植、业务扩展及迁移等层面具有显著优势。然 节点主要面临的两大安全风险：（1）边缘节点部署方式包括云边缘、 而，由于容器技术采用共享内核、共享资源架构，导致各容器之间隔 边缘云及云化网关三种类型，异构化的边缘计算网络加大全局安全措 离性较低。若单个容器受到外部攻击，其攻击影响范围扩散至整个平 施部署难度；（2）相较于云端设备，边缘端设备缺乏有效的数据保护 台的风险较高。此外，由于容器组件高度解耦，具有较长组件交互链 措施，攻击导致的数据丢失或受损将造成无法恢复的损失，大量用户 条的容器技术面临的中间态攻击风险较高 隐私数据面临安全风险  微服务架构  开放接口及开源代码 微服务架构是一种颗粒化、模块化的应用程序架构方式。微服务架构 云计算与边缘计算的规模化应用需开放一系列API接口以方便用户接入， 将单一应用程序划分为多组独立子进程，通过预设定的接口完成各子 而新应用的开发将引入数量更多、层次更为复杂的接口。接口数量的 进程间的通信，可实现各子进程独立开发、部署、运行及扩展，具备 增加将扩大平台及系统的安全风险敞口。此外，物联网及其平台代码 更高的灵活性及容错性。但将单体应用拆分为多个子进程的架构方式 开源在促进业界协同发展的同时，也带来了因开源程序安全漏洞导致 将大幅提升程序内部接口数量。接口攻击面的扩大将致使应用程序接 的风险。开放接口及开源代码的应用需配置更为全面、系统的网络安 口安全风险加剧 全防御措施 来源：头豹研究院 21 www.leadleo.com 400-072-5588 ©2021 LeadLeo 

22 .01 02 03 04 05  工业物联网平台 22 www.leadleo.com 400-072-5588 ©2021 LeadLeo 

23 .工业物联网平台——核心产业增加值 工业物联网平台是支撑制造资源泛在连接、弹性供给、高效配置的工业云平台，平台与软件在中国工业 物联网核心产业增加值中占比最高，最具发展潜力 中国工业物联网核心产业增加值，2017-2025年预测 头豹洞察 单位：[人民币亿元] 平台与软件  工业物联网平台与工业软件产 安全 业是指应用于工业领域或工业 17,883 网络 场景下的各类工业物联网平台 自动化 和软件，涵盖研发设计、生产 数字化装备 执行、经营管理等软件应用， 14,592 以及实现边缘连接、生产优化、 资源配置等功能的工业物联网 11,918 平台 9,745  工业物联网平台面向制造业数 字化、网络化、智能化需求， 7,976 构建形成基于海量数据采集、 6,535 汇聚、分析的服务体系，是支 5,361 撑制造资源泛在连接、弹性供 4,386 给、高效配置的工业云平台， 3,372 包括边缘、平台（工业PaaS）、 应用三大核心层级。中国工业 物联网核心产业增加值中平台 与软件占比最高，预计2025年 将达到53.0%，最具发展潜力 2017 2018 2019 2020 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E 来源：国家统计局，头豹研究院 23 www.leadleo.com 400-072-5588 ©2021 LeadLeo 

24 .工业物联网平台——应用 工业物联网平台应用处于成长阶段，预计未来将在物联与互联全面打通的基础上实现复杂的分析优化， 不断推动企业管理流程、组织模式和商业模式创新 工业物联网平台数据分析深度及应用范畴示意图 头豹洞察 数据分析深度 资源匹配协同 管理决策优化 生产过程优化 全生命周期管理  工业物联网平台应用处 于成长阶段，由“设备物 联+分析”或“业务系统互 联+分析”的简单场景优 洞察 化应用为主逐步向深层 生产设 次演进，预计未来将在 备预测 物联与互联全面打通的 性维护 产品 生 装备 产 基础上实现复杂的分析 预测 远程 流 优化 运维 程 企业 优 决策  工业物联网平台数据分 质量 化 管理 析深度沿纵轴向上加深， 管理 制造工 优化 由描述、诊断、预测至 诊断 艺优化 洞察，其应用范畴沿横 生产管控一体化 个 轴向右扩大，由细微的 产品 性 众包 供应链管 协 设备、工艺、产品扩大 溯源 能耗管理 众创 理优化 同 定 至管理和流程，最终覆 描述 制 制 制造能 盖产业。工业物联网平 造 产品设计反馈优化 力交易 台可不断推动企业管理 流程、组织模式和商业 设备/工艺/产品 管理/流程 产业/资源 应用范畴 模式创新 来源：头豹研究院 24 www.leadleo.com 400-072-5588 ©2021 LeadLeo 

25 .工业物联网平台——实施效果 工业物联网能实现制造原料的灵活配置、制造过程的按需执行、制造工艺的合理优化和制造环境的快速 适应，是物联网发展不可或缺的核心驱动力 某全球领先制造业企业工业物联网平台实施方案及效果图 头豹洞察  工业物联网设备智慧运维平台 可定制标准化方案 切实解决痛点 通过APP将企业业务可视化，其 需求 方案 效果 平台服务中心负责监控、诊断 降低企业 和管理整体设备情况，具体包 设备智慧运维平台 效益指标 改善幅度 括状态监控、点检管理、检修 设备管理成本 APP（可视化操作） 消除信息化孤岛 30% 管理、备修管理、智能诊断、 维护管理、数据分析及统计报 平台服务中心（监控、诊断及管理） 设备运行实时监控 90% 表；平台基础功能则集成了设 平台基础功能（模型、工具及知识） 备智慧运维平台的模型、工具 降低运行成本 20% 支撑集团 及知识库，起到承接数据中心 智能制造战略 数据中心（大数据存储及分析） 提高设备使用效率 35% 数据并将其传递至平台服务中 心的作用 L1、L2 工艺数据 EQMS系统 节约维修费用 33% 离线诊断系统 设备状态在线监测系统  工业物联网通过工业资源的网 故障诊断准确率 90% 络互联、数据互通和系统互操 脱硫设备管理 电机设备检修 污染源监测 减少设备故障停机 30% 作，实现制造原料的灵活配置、 打造基于互联网 的智能服务 制造过程的按需执行、制造工 实现功能 进行设备仪表科学管理 90% 艺的合理优化和制造环境的快 数据孤岛打通 数据可视化 业务管理 降低文书工作及其出错率 90% 速适应，可构建智能制造的工 业生态，是物联网发展不可或 缺的核心驱动力 来源：头豹研究院 25 www.leadleo.com 400-072-5588 ©2021 LeadLeo 

26 .01 02 03 04 05  商业物联网平台 26 www.leadleo.com 400-072-5588 ©2021 LeadLeo 

27 .商业物联网平台——生态 终端连接商户数量是形成闭环的关键因素，一旦厂商在平台层主导流量，将吸引更多开发者入驻，共同 完善商业物联网生态 商业物联网平台生态 头豹洞察 商业物联网平台组成成分促进生态形成 表示闭环反馈方向  商业物联网平台层在商业物联 网产业链中起承上启下的作用。 商业物联网平台生态闭环 商业物联网平台生态构成 应用软件厂商以应用层为基准 兼容不同种类智能商用终端， 在特定场景中垂直能力更强， 特定垂 应用软 终端 三 终端A 终端B 通过第三方开发者构筑应用生 终 直场景 件厂商 … 类 应用规模 态；终端设备厂商专注自有硬 端 平 平 连 件产品，因其各场景间设备差 台 硬件规模 台 接 层 异不大，可吸纳众多软件开发 开 商 场景功 终端设 软件 参 者，在场景功能拓展方面具备 发 户 软件A 软件B 能拓展 备厂商 … 与 优势；AIoT厂商不断提升平台 提供集成化的应 者 数 者 量 层能力以渗透更多商业场景 用引擎以降低开 数 各 发难度 量 具  商业物联网平台PaaS集成耦合 平台能 AIoT 优 终端A 软件A … 多个模块，可有效降低开发成 力提升 厂商 势 本，提升开发效率。终端连接 PaaS集成耦合 商户数量是形成闭环的关键因 素，一旦厂商在平台层主导流 量，将吸引更多开发者入驻， 单一厂商难以凭自身覆盖商业物联网全场景应用，而平台通过连接软硬件协同工作，可发挥云端优势 共同完善商业物联网生态 来源：头豹研究院 27 www.leadleo.com 400-072-5588 ©2021 LeadLeo 

28 .商业物联网平台——商业模式 商业物联网平台集成并提供开放社区生态和丰富的开发工具，吸引开发者加入共建软件生态，向第三方 硬件厂商提供硬件接口，实现智能商业硬件云端互联 商业物联网平台商业模式 头豹洞察 商业物联网平台商业价值  商业物联网平台集成并提供 降本增效 提升物联网体验 改善经营业绩 服务费收入及分成 生态提高市场份额 软件订阅收入 开放社区生态和丰富的开发 工具，吸引开发者加入共建 软件生态，向第三方硬件厂 商户 平台 开发者 商提供硬件接口，实现智能 商业硬件云端互联 商业物联网平台盈利模式 软件订阅费（SaaS）  商业物联网平台为接入其云 端的商户提供多样的服务， 包括设备运维、营销策略、 商户管理、数据备份及经营 开放开发接口 分析等，功能多元的软件和 设备运维/营销策略/商户管理 物联网平台云端服务能力协 接入物联网的商户 商业物联网平台 应用开发者 数据备份/经营分析 同可显著提升物联网感知体 收入分成 验，赋能商业运营并改善经 基本功能服务费 营业绩。商业物联网平台盈 利方式包括为商户提供基本 功能的服务费、开放开发接 平台维护管理费 口获得开发者的软件订阅费 表示提供服务的方向 硬件厂商 分成及开放硬件接口获得平 表示价值流动的方向 开放硬件接口 台维护管理费 来源：头豹研究院 28 www.leadleo.com 400-072-5588 ©2021 LeadLeo 

29 .01 02 03 04 05  企业推荐 29 www.leadleo.com 400-072-5588 ©2021 LeadLeo