中国灵活用工市场发展研究报告

1 .中国灵活用工市场发展研究报告 艾瑞咨询 X 万宝盛华大中华联合发布 2021年 www.i r e s e a r c h.c o m .c n 海量行研报告免费读 

2 .序言 在产业结构调整和偶发疫情的催生下，灵活用工成为当前市场关注的热点之一。一部分企业进行用工转型，将非核心 业务、边缘业务外包给第三方人力资源公司管理，通过降低人才管理成本来提高企业效益；另一部分企业抓住发展机遇,扩 张业务实现企业发展，因此增加了一定的人才需求。企业直接雇佣用工会有大量的招募、培训、管理等显性成本，也存在 用工发生劳动关系风险的隐性成本。当让第三方以用工服务作为成果交易时，则因为第三方人力资源专业机构的调配能力 和专业服务，降低了企业用工的隐形成本。 高速增长的市场激发了市场竞争者的参与热情，除了吸引传统人力资源服务商增加投入，还催生了很多互联网服务商切 入市场 。人力资源服务平台经济开始兴起。在快速发展的背后，灵活用工行业仍然面临着政策监管滞后，如何及时跟进， 以及服务商如何更加规范发展的问题，同时企业雇主和劳动者在使用灵活用工方式时也各自存在一定的风险。 在此背景下，艾瑞咨询对灵活用工市场发展特征和产业链角色方进行了梳理和分析，并对行业未来发展趋势进行了深度 思考，提出了相关发展建议。希望本报告能够帮助读者了解灵活用工市场的发展现状与趋势，以期为企业家、创业者、投 资人及产业链上下游角色参与者的决策提供一定的参考。 2 

3 .摘要 ➢ 政策：近年来，国家多部门发布了关于劳动者就业、行业发展和企业发展等政策， 发展 为灵活用工业态的发展提供了强有力的政策支撑。 背景 ➢ 经济：灵活用工市场需求变化与经济发展周期密切相关，同时，近年来中国经济 产业结构调整，第三产业用人需求上涨加速了灵活用工用工市场的发展。 ➢ 劳动力：招聘难度增加和劳动力获取成本增加催化了灵活用工市场的发展。 ➢ 技术：HR SaaS技术为人力资源服务商发展创造技术条件。 ➢ 灵活用工起源自美国，成熟于发达国家，中国市场仍处在快速成长期。 发展 ➢ 遵从劳动群体金字塔模式划分，由下向上逐步渗透。 现状 ➢ 灵活用工市场竞争格局分散，国内人力资源服务商服务优势各具特色。 ➢ 2020年灵活用工市场规模预估达到6480亿（外包模式下规模），发展前景可观。 ➢ 人力资源服务商帮企业客户完成用人招募与管理，收取合理服务费。 SMS ➢ 企业雇主：核心解决人力资源合理配置的问题，降本增效是企业雇主使用灵活用 角色 工最主要的原因，不同企业对灵活用工方式有不同的需求。 分析 ➢ 服务商：传统服务商数字化转型，平台型服务商流量转型，两种类型服务商利用 自身优势推动行业快速发展。 ➢ 求职者：不得不选和对自由生活和对喜爱岗位的向往是求职者灵活就业的主要原 因。同时伴随出现的是现阶段工作不稳定、缺乏保障以及薪资的不透明等问题。 ➢ 宏观：在中国特色社会主义发展环境中，灵活用工与标准雇佣形式将相互影响，保持 此消彼长的关系。 发展 ➢ 政策：财税政策引导灵活用工市场朝向更加合规的方向发展。 趋势 ➢ 企业雇主：从“人才为企业所有”转变为“人才为企业所用”。 ➢ 服务商：市场格局会进一步集中，竞争态势明朗；服务商深耕垂直行业，探索颗粒度 更细的岗位需求；服务商加强技术应用是未来有效联动BC两端的关键。 来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。 ➢ 求职者：灵活的就业方式或将成为更多劳动者未来的选择。 ©2021.4 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 3 

4 .中国灵活用工市场发展背景 1 中国灵活用工市场发展现状 2 中国灵活用工产业链核心角色分析 3 中国灵活用工典型服务商案例 4 中国灵活用工市场发展建议与趋势 5 3 4 

5 .人力资源服务市场业务结构 三大核心板块围绕人才资源协同合作，加速人力资源高速发展 人力资源服务业是就业优先战略和人才强国战略的重要依托，是推动经济高质量发展的重要支撑。中国人力资源市场服务 业态全面发展，可将市场划分成人力资源获取、人力资源外包和其他三大板块，围绕用工需求，三大核心板块在人力资源 市场创造广泛价值。同时，人力资源市场供需两旺，市场赛道的不断细分,整体市场的蓬勃向上的发展前景。根据人社部数 据显示，2019年我国人力资源机构与从业人数均有较为明显的增长。 中国人力资源市场划分 2018-2019年中国人力资源服务 机构与从业人员数量 yoy=10.8% 中国人力资源市场划分 3.53 3.96 人力资源获取服务 人力资源外包服务 人力资源其他服务 中高端人才招聘 人力资源培训 2018 2019 人力资源劳务外包 人力资源服务机构（万家） 应届生就业服务 劳务派遣 人力资源管理咨询 yoy=5.2% 63.97 67.48 城乡劳动力就业服务 招聘流程外包 人才测评 其他人才获取 其他人力资源服务外 包 人力资源管理软件 2018 2019 行业从业人员（万人） 来源：艾瑞咨询研究院根据人社部数据、公开资料绘制。 ©2021.4 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 5 

6 .灵活用工与灵活就业的区别 灵活用工指企业用工灵活，灵活就业指劳动者就业方式灵活 灵活就业，灵活的工作模式相对于传统的工作模式而言，在劳动时间、收入报酬、工作场地、保险福利、劳动关系等方面 相对灵活，受限较小。对于解决我国结构性就业问题起到了一定的帮助。 灵活用工是从企业雇主角度而言，是对劳动者不同于标准雇佣模式的用工的灵活调配和使用；灵活就业是指劳动者灵活获 得劳动报酬的就业方式。 灵活用工与灵活就业的区别 灵活 灵活用工 灵活就业 角度：劳动者 角度：劳动力使用方 劳动者在标准劳动关系以外，灵活获 用工企业以标准雇佣以外的方式进 得劳动报酬的就业方式。 在劳动时间、收入报酬、工 作场地、保险福利、劳动关 行的劳动力资源配置和用工安排。 系等方面相对传统的标准雇 佣模式和劳动力配置方式更 自由和灵活。 $ $ $$$ $$$ $ $ 来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。 ©2021.4 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 6 

7 .灵活用工概念界定 相对标准劳动（雇佣）关系更加灵活的用工方式 相对于劳动法完全适用的标准劳动关系，广义的灵活用工涵盖非标准劳动关系和非劳动关系两种，其中非标准劳动关系部 分适用于劳动法调整，非劳动关系是劳动法标准之外的用工关系，属于民事法律调整。灵活用工形式有较为明显的灵活性， 可有效帮助企业进行用工成本控制和提升用工效益。 法律视角下的用工关系划分与灵活用工范围界定 适用全部劳动法标准（强制性） 标准劳动关系 劳动关系 部分劳动法（强制性） 非标准劳动关系 劳务派遣 非全日制 标准直接调整 劳动法律调整 部分适用于劳动法调整 部分劳动法（强制性） 人力资源 共享用工 标准间接调整 服务外包 （借用） 灵活用工 众包 非劳动关系 非劳动关系 退休返聘 实习见习 （不适用劳动法的用工关系） 民事法律调整 兼职 零工 其它…… 来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。 ©2021.4 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 7 

8 .灵活用工市场驱动力-政策 为保障就业稳定和扶持企业发展，多项政策给予宏观支持 近年来，国家多部门发布了关于就业支持、人力资源行业发展等相关政策，核心主题聚焦在劳动者就业、行业发展和企业 发展三大板块。具体包括：支持劳动者选择新业态、多样化的就业方式；规范人力资源行业健康有序发展；扶持企业发展， 多方式增加就业岗位促进就业，税改政策规范企业对劳动者的权益保障等。艾瑞分析认为，稳就业前提下，国家对灵活就 业的支持激发了灵活用工市场快速发展，伴随行业发展的同时，规范性政策也更好地引导用工企业、灵活用工行业朝着正 确的方向前进。 2014-2020年灵活用工市场相关政策梳理 就业政策支持 行业发展政策指导 企业发展政策支持 2014 国家中长期人才发展规划纲要 2014 劳务派遣暂行规定 规范行业发展。提出被派遣劳动者 2014 就业促进法 （2010-2020） 国家鼓励发展劳动密集型产 提出国家人才发展战略目标，确 不得超过用工单位用工总量的10%， 合同签订至少2年，需为派遣员工 业、服务业，扶持中小企业， 立国家人才竞争比较优势。 多渠道、多方式增加就业岗 全额缴纳工资社保。 政府工作报告 位。对部分企业、人员依法 2019 完善就业政策，加大就业培训力 给予税收优惠。 度，加大对灵活就业、新就业形 2014 关于加快发展人力资源服务行业的 2018 国税地税政管体制改革方案 态的支持。 意见 调整优化税务机构职能和资 提出要推进人力资源服务业集聚发 源配置，统一税收、社会保 2020 关于支持多渠道灵活就业的意见 展，同时增强人力资源服务业的创 险费、非税收入征管服务标 拓宽灵活就业发展渠道； 新能力。 准。 完善自主创业环境。 2020 《关于支持新业态新模式健康发 2020 《关于做好共享用工指导和 2018 人力资源市场暂行条例 展激活消费市场带动扩大就业的 进一步放宽人力资源市场准入，鼓 服务的通知》 意见》 励社会力量参与，制定出台相关扶 指导和支持企业间开展共享 明确提出支持微商电商、网络直 持政策，增强了行业内生发展动力。 用工，解决稳岗压力大、生 播等多样化的自主就业、分时就 产经营用工波动大的问题。 业。 来源：艾瑞咨询研究院根据公开资料整理。 ©2021.4 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 8 

9 .灵活用工市场驱动力-经济 从国际经济视角看，灵活用工行业与经济发展周期高度相关 从美国、日本灵活用工发展可以看出，灵活用工的需求变化与经济发展息息相关。1）在经济衰退时期。企业为节约成本， 裁减一部分长期雇员，转而更多采用灵活用工形式。2）在经济回暖期。企业对劳动力需求增加，但由于经济形势的不确 定性，企业趋于采用更灵活的用工形式以防止经济再次出现下行。 伴随经济周期运转，在灵活用工市场相对成熟的社会，由于用工方式较为灵活，企业在面临用工波动时候可以更具敏捷性， 降低用工风险，达到增效降本。灵活用工市场最先受到经济周期变动影响，且波动幅度显著高于GDP波动。与其他经济体 类似，受疫情和全球经济波动的影响，国内部分行业发展受损严重，这也在一定程度上激发了国内灵活用工的需求。 2001年3-11月美国经济衰退期灵活用工 2003-2019年日本经济发展与劳务 人数变化情况 派遣员工渗透率 就业人员变 700 31.5% 灵工下降（A） A/B 化（B） 600 30% 衰退 -421 -1636 25.7% 期 500 25% 之后 400 20% 经济恢复 经济波动 12 45 -566 —— 劳务派遣员工 劳务派遣市场波动 个月 300 15% 需求稳步增加 之后 200 10% 24 241 -624 —— 经济下行 经济增长 个月 100 企业为降低成 劳务派遣员工需 5% 本，偏好劳务 求逐渐降低 之后 派遣 0 0% 36 398 387 102.8% 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 个月 GDP（百亿美元） 劳务派遣员工渗透率（%） 来源：Flexible recession: the temporary staffing industry and mediated work in 来源：日本厚生劳动省。 the United States. ©2021.4 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn ©2021.4 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 9 

10 . 灵活用工市场驱动力-产业 产业结构调整，第三产业用人需求上涨加速用工市场发展 近年来三大产业的结构持续调整，第三产业就业人数占比由2000年的27.5%上升至47.4%，上涨近20%，更多劳动力流向 第三产业。产业结构变革激发了灵活用工市场的快速发展。根据国家信息中心的数据，2019年参与共享经济的人数约8亿 人，其中服务提供者约7800万人。共享经济的发展推动了灵活就业、兼职就业、创业式就业等新就业形态的发展。在新业 态的不断发展下，灵活的用工形式被越来越多的企业和求职者所接受。 2000-2019年中国三大产业就业人员占比变化 2017-2019年中国共享经济各细分赛道规模 单位：亿元 27.5% 32828 34.6% 47.4% 29420 2700 2478 3063 22.5% 2353 28.7% 20772 9205 2010 8236 1382 27.5% 4170 50.0% 36.7% 15894 17300 25.1% 12924 2000 2002 2005 2008 2010 2013 2016 2018 2001 2003 2004 2006 2007 2009 2011 2012 2014 2015 2017 2019 2017 2018 2019 第一产业就业人员占比(%) 第二产业就业人员占比(%) 生活服务 生产能力 知识技能 交通出行 第三产业就业人员占比(%) 共享办公 共享住宿 共享医疗 来源：国家统计局。 来源：国家信息中心。 ©2021.4 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn ©2021.4 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 10 

11 . 灵活用工市场驱动力-劳动力 劳动力获取成本增加，催化灵活用工市场发展 近十年来，中国人口增长逐渐趋缓，老龄化问题日益凸显，劳动力数量不再成为红利。第一，从长远来看，尽管劳动力数 量在上涨，但在整体人口中的占比近年来下降明显，招聘难度加大；第二，中国劳务市场供需比在近8年来逐步上升，显 示劳动力供应的结构性短缺程度不断上升，导致劳动力获取成本逐渐增加，在企业的用工成本日益增加的压力下，企业增 加了灵活用工的需求。 2010-2019年中国劳动力人口数量统计 2013Q4-2020Q2中国公共劳务市场需求/供给比率 58.5% 1.61 58.3% 58.3% 58.3% 58.3% 58.3% 58.4% 58.0% 57.9% 57.7% 81104 1.32 80694 80686 80525 1.27 80091 79690 1.22 79300 78894 1.15 78388 78579 1.13 1.1 1.1 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2013Q4 2014Q4 2015Q4 2016Q4 2017Q4 2018Q4 2020Q1 2020Q2 劳动力（万人） 劳动力占比（%） 公共劳务市场需求/供给比率 来源：国家统计局。 来源：中华人民共和国人力资源和社会保障部。 ©2021.4 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn ©2021.4 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 11 

12 .灵活用工市场驱动力-劳动力 中国大陆地区人才短缺明显导致用工成本上升 近十年来，中国大陆地区人力资源短缺的雇主企业占比呈现较为明显的上升趋势，2019年相比2018年上浮3%。中国高新 技术的发展与应用加剧了制造产业升级，导致专业与创新领域内的专业人才短缺加剧，增加了获取成本。从短缺的专业类 型来看，最短缺的岗位是销售人员、技术工匠，其次还包括技术相关人员、生产制造、专职人员等。这些岗位均体现出专 业技能强、用工分布领域广的特征。 2009-2019年中国大陆地区人才短缺 2019年中国大陆地区人才短缺专业类型 雇主占比 技术人员 生产制造 专职人员 40% 生产与机械 非IT项目经理、研 管理层、高管 质量管控 35% 技术员 操作员 究员、律师、采购 24% 23% 24% 24% 销售与市场 技术工匠 人员 16% 15% 13% 销售代表/销售经理， 电工、焊工、机修 10% 平面设计师 工 会计及财务 工程师 IT人员 工人 网络安全专家、 2009 2011 2013 2015 2017 2019 注册会计师、审 化学、电气、民 网络管理员、 主要指体力劳动 计、财务分析师 事、机械 技术支持 者 人才短缺雇主占比（%） 来源：万宝盛华大中华《2020中国大陆人才短缺调查》。 ©2021.4 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 12 

13 .灵活用工市场驱动力-技术 HR SaaS技术支持人力资源服务商发展，提升服务效率 中国灵活用工市场的快速发展也依赖于SaaS技术在人力资源行业的应用不断深入。在SaaS技术的赋能下，人力资源服务 商和其他平台在灵活用工赛道实现了飞速拓展。SaaS技术有效覆盖企业用人的全生命周期管理，提升了用工管理效率。从 企业角度来看，SaaS技术有效帮助企业加快数字化转型的步伐，提升综合竞争力。在前端人才招聘方面，可高效实现大批 量、短时间招聘管理，提升招聘效率。在后端企业薪酬结算方面，针对不同地区政策、不同薪税类型、不同雇佣形式，可 以高效实现一键算薪。随着SaaS技术在人力资源行业中应用程度加深，驱动更多灵活用工市场中的玩家加强对技术的应用， 提升竞争力。 HR SaaS在灵活用工市场的价值体现 01. 企业角度 02. 管理者角度 高效实现大批量、短时间招聘管理，提 升招聘效率 科学制定人才发展战略 实现一键薪酬结算 加速企业数字化转型，提升企业综合竞 整合人力资源各项管理功能，以模块化 争力 的方式简化流程 企业人才全生命周期管理 选 用 育 留 选拔优秀人才 用好优秀人才 培育优秀人才 减少人才流失 来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。 ©2021.4 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 13 

14 .灵活用工市场驱动力-疫情偶发因素 疫情之后，员工共享的行为让更多企业和求职者接受并认可 灵活用工的形式，催化灵活用工市场规范化形成 2020年年初，受新冠疫情的影响，部分企业停工停产，导致员工工作不稳定因素增加。在稳就业保就业的大背景下，企业 采取共享措施，在不同企业之间的自发用工协调。共享员工本质上也是灵活的用工方式，在疫情期间一定程度缓解了企业 之间的用工调剂，因此受到了社会的关注和部分企业的认可。2020年后疫情背景下，在降本增效的目标的驱动下，会有更 多企业选择了灵活的用工形式。 2020年疫情期间员工共享B2B模式 提供富裕闲置员工 员工闲置 为借调员工支 ➢ 不 用 为借 调员 工 付薪资报酬、 支 付 薪资 报酬 、 签订业务合作关系 补贴 补贴等 或者员工借调合同 ➢ 疫 情 之后 可正 常 调遣员工 人员短缺企业 人员闲置企业 员工人数补充 业务正常运转 来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。 ©2021.4 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 14 

15 .中国灵活用工市场发展背景 1 中国灵活用工市场发展现状 2 中国灵活用工产业链核心角色分析 3 中国灵活用工典型服务商案例 4 中国灵活用工市场发展建议与趋势 5 3 15 

16 .灵活用工行业发展历程 起源自美国，成熟于发达国家，中国市场仍处在快速成长期 灵活用工诞生自上世纪20年代的美国，受其经济萧条的影响，灵活用工主要是为了解决失业问题和社会保障问题。随着全 球化的发展，灵活用工逐渐引入其他国家，开始了全球性的发展。中国与之相比，发展时间相对落后。上世纪90年代，为 解决下岗人员再就业问题，采用了劳务派遣的方式扩大就业。劳务派遣是中国灵活用工的初级形式。也正是因为劳务派遣 的快速发展，催化了2014年劳务派遣相关规定的出台，规范了劳务派遣细节。同时，外包等形式应运而生，灵活用工市场 逐渐多样化。自此，中国灵活用工市场发展20余年，支持政策还在出台、雇主还在探索新的用工方式、服务商还在进场， 中国市场正处在快速成长阶段。 中国与海外国家灵活用工发展历程对比 美国 美国 美国 美国 美国 1948年，万宝盛华在 1995年，美国自由 2003年，在线自由职 Elance和Odesk合并， 美国经济大萧条， 业平台oDesk成立。 美国成立，灵活用工 职业者联盟成立。 成为美国主流外包公司 劳务派遣雏形诞生 开始在美国模式化、 日本 Upwork。 业务化。 1999年，在线外包 日本 服务网站upwork前 2003年，第四次修订 中国快速成长期 美国Samuel 《劳务派遣法》，逐 Workman人力资源 ✓ 1960年Recruit人 身-Elance成立。 渐开放派遣限制。 中国发展期 管理服务中心，创新 力资源公司成立 中国探索期 2020年及以后 ✓ 1985年出台《劳务 “人才租赁模式”， 2014-2019年 开创劳务派遣先河。 派遣法》 中国萌芽期 政策再支持灵活就业 海外扩张期 2001-2013年 ✓ 2014年，《劳务派遣 发展，拓宽灵活用工 暂行规定》出台，规 发展渠道。 海外萌芽期 1990-2000年 ✓ 人力资源服务商开始 范了劳务派遣细节。 20世纪40-80年代 ✓ 1999年初为解决国有 提供外包服务，国内 同时疫情期间，企业 20世纪20年代 企业下岗职工出中心 用工方式逐渐多样化。 多平台自主号召共享 ✓ 这一阶段，新业态形 再就业的问题，采用 员工，促进了中国灵 态受到政府鼓励。政 活用工市场快速成长。 劳务派遣的方式扩大 ✓ 这一阶段诸多人力资 府报告加大对灵活就 用工规模。 源服务商开始探索灵 业、新业态形态的支 除外包形式外，还诞 活用工业务。 持。中国灵活用工发 生了众包、承揽等形 ✓ 1997年，万宝盛华大 式。 展逐步规范化。 中华区成立，开始进入 来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。 中国香港、台湾市场。 ©2021.4 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 16 

17 .灵活用工市场发展现状 遵循劳动群体金字塔模式划分，由下向上逐步渗透 围绕城市建设、企业发展及人民生活服务，各行业诞生出不同类型的岗位，这些岗位需求灵活，用工量大、用工时间不固 定，易标准化培训上岗。灵活用工有效解决企业用工需求不确定等问题。目前，灵活用工市场涉及到的岗位主要聚焦在生 活类、职能类和专业类，服务业岗位居多，涵盖的人群按照劳动群体金字塔模型可划分为蓝领群体和白领群体。其中蓝领 群体体量更大，主要是因为在近年来城市服务业快速发展，围绕消费者生活起居、衣食住行等岗位的用工需求增加，同时， 在企业发展过程中，对专业类人才如律师、IT人才的需求也在增加。因此，灵活用工自蓝领生活服务业向白领服务业逐渐 渗透。 灵活用工市场岗位划分及覆盖劳动群体分布 法律：助理、专员、律师 专 IT：开发工程师、数据分析师 • 用工周期与人员数量根 业 财务：出纳、应付、财务分析人 据企业业务需要而设定 • 掌握1-2项专业技能 类 员 普通白领群体 …… 行政：前台、专员 白领服务业 职 HR：招聘、薪酬、主管 中高级蓝领群体 蓝领生活服务业 能 采购：采购专员、主管 类 客服：呼叫中心、线上客服 …… • 用工量大 • 用工时间具有波峰 初级蓝领群体 消费：导购员、主播、快递员 和波谷，存在周期 性与季节性 生 出行：网约车司机 • 容易标准化培训 活 饮食：外卖员、服务员 住房：房产经纪人、物业专员 类 制造：生产线工人 …… 来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。 ©2021.4 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 17 

18 . 灵活用工产业图谱 2020年中国灵活用工产业图谱 SaaS系统 人力资源服务商 用工企业 供应商 综合服务 垂直服务 劳动力管理 文化娱乐 自由职业者 传统企业 兼职/实习 人事管理 生活服务 福利保障 消费 …… 升级 个体经营者 外包 医疗 薪税服务 服务 …… 出行 众包 服务 平台型企业 地产 …… 灵活就业者 …… …… 其他领域平台 企业 支 监 持 其他传统企业 管 地方人力资源和社会保障局 …… 来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。 ©2021.4 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 18 

19 . 灵活用工市场竞争格局 市场竞争格局分散，国内人力资源服务商服务优势各具特色 从全球人力资源外包公司TOP10营收分布来看，TOP10企业营收合计占比仅24%，各公司占比不超过5%，全球人力资源 市场分散。国内，除了传统人力资源服务商之外，还有部分平台型互联网企业，市场玩家众多，这主要是因为灵活用工市 场业务模式相对简单，易被复制。企业在不同赛道竞跑，形成各具特色竞争格局。 2020年全球人力资源外包公司营收占比 部分传统人力资源服务商 企业性 企业名称 行业分布 优势地域 任仕达 质 销售营销、信息技术、行政 德科 万宝盛华大中华 外资企业 中国大陆、港澳台 管理、客服 人事行政、客服、工程技术、北京、上海、广州、 万宝盛华 任仕达 外资企业 营销、信息技术 深圳、天津、成都等 4.9% 行政管理、制造业、信息技 上海、重庆、浙江、 4.6% 瑞可利 德科 外资企业 术、新零售、财务 苏州、深圳 4.1% 人事行政、信息技术、财务、 2.7% allegis Group 科锐国际 民营企业 大陆、海外 人事 2.5% 人瑞人才 民营企业 客服、信息验证 西南 1.6% 瀚纳仕 部分互联网灵活用工服务平台 Persol Holdings 企业名称 企业性质 行业分布 用工性质 罗致恒富 58同城 民营企业 生活服务、餐饮 兼职、非全日制用工 网络主播、客服、销售营销、 凯利服务 斗米 民营企业 兼职、非全日制用工 生活服务 快递物流、在线教育、餐饮、 Express Employment 青团社 民营企业 兼职 客服 76.0% Professionals 餐饮、医药、物流、新零售、 其他 金柚网 民营企业 外包、非全日制用工 在线教育 来源：艾瑞根据公开资料整理。 独立日 民营企业 快消、零售、生活服务 兼职 注释：按照2019年企业营收排名。 来源：SIA，HRoot。 来源：艾瑞咨询研究院根据公开资料整理。 ©2021.4 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn ©2021.4 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 19 

20 .灵活用工市场规模 2020年市场规模预估达到6480亿，发展前景可观 随着企业雇主灵活用工需求的涌现和劳动者对灵活用工方式接受度的提高，灵活用工市场规模得以飞速发展，2016-2019 年高速发展，年复合增长率达到45%，2019年市场规模达到4779亿元 。同时，2020年新冠疫情的爆发催化了灵活用工的 应用，市场规模仍保持高速增长的水平。艾瑞分析认为，面对企业雇主需求的持续增加，人力资源服务商竞争激烈，与此 同时，活跃的行业态势为头部玩家在竞争与合作中创造更多的机会，因此，艾瑞预计未来几年灵活用工市场将会继续保持 中高速增长。保守估计，若未来年复合增长率维持在25%，预计2022年灵活用工市场规模将突破1万亿元。 2016-2023年中国灵活用工市场规模 CAGR=45% CAGR=25% 12670 10660 8760 6480 4779 3597 2862 1570 2016 2017 2018 2019 2020e 2021e 2022e 2023e 灵活用工市场规模（亿元） 注释：口径说明：1）不包含劳务派遣，仅为外包模式下的市场规模；2）含代发工资。3）根据灵活用工人数*单人灵活用工每年的创收（员工创收价值+服务费）所得。 来源：艾瑞咨询根据人社部数据、HRoot、上市公司公告、WEC数据、行业专家访谈等，结合艾瑞数据模型推算。 ©2021.4 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 20 

21 .灵活用工市场商业模式分析 服务商帮企业客户完成用人招募与管理，收取合理服务费 在外包模式下，灵活用工产业角色方包括用工单位、用人单位和外包员工。用人单位帮助用工单位实现用工的招聘和管理， 而用人单位和劳动者只围绕工作内容开展考核与交付。从盈利模式来看，用人单位的收入主要来自B端用工单位支付的服 务费。服务费可拆分为：1）直接按用人数量收取。在人员成本基础上增加一定比例的服务费。2）按项目收取。按照外包 项目的执行周期、难度、体量等维度收取费用，但最终都会按照业务体量折合到用人数量中。用工企业对外包员工拥有使 用权，但不具有归属权。使用权和归属权分离使用工单位降低用工管理的隐性成本，降低风险，人力资源的合理配置有效 提升用工单位的劳动效率。 中国灵活用工（外包模式）商业模式分析 业务交付 发布用人需求 业务外包 进行招募，签订用工协议 用工单位 用人单位 外包员工 （企业雇主） （人力资源服务商） 支付费用 支付劳动报酬，日常管理 （灵活用工劳动者） 代开增值税发票 代缴个人所得税 缴纳税款 特点： 用工量大 业务流 劳动力同质性强 税务机关 招聘周期短 资金流 税务流 来源：艾瑞咨询研究院根据公开资料自主绘制。 ©2021.4 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 21 

22 .中国灵活用工市场发展背景 1 中国灵活用工市场发展现状 2 中国灵活用工产业链核心角色分析 3 中国灵活用工典型服务商案例 4 中国灵活用工市场发展建议与趋势 5 3 22 

23 .企业雇主 服务商平台 求职者 23 

24 .企业雇主：总体用工需求 核心解决人力资源合理配置的问题，降本增效是最主要原因 通常制造企业或服务企业，会遇到订单的“贸易性波动、季节性波动、时间性波动”等变动情况，而采用灵活用工的方式 则有效解决在波动的业务量下人力资源浪费或人手不够的问题。随着灵活用工的逐渐成熟，采用灵活用工形式的企业越来 越多，主要原因包括：1）降低成本，提升效率。2）风险外部化。3）用工方式灵活化。4）招聘快速化。企业将招聘、管 理的需求交付于第三方人力资源服务商，可以集中内部核心资源开发核心业务，共享人力机构专业资源，提升整体运营能 力。 企业波动的工作量下用工差别 企业选择灵活用工的主要原因 波动的工作量 波动的工作量 降本增效 方式灵活化 • 将招聘环节外包，降低 打破地域、岗位等因素限 招聘成本。 制，用工方式更灵活。 工作量突增， • 灵活用工员工管理工作 人力不足 由人力资源服务商完成， 灵活用工 企业雇主降低员工管理 成本。 业务空闲期造 招聘快速化 成人力浪费 风险外部化 企业业务快速增长激发用 将招 聘 、 选拔 、 日常 管 人需求，灵活用工的方式 理、 福 利 待遇 等 风险 外 可实现短期内大批量招聘 固定员工 固定员工 部化。 到相关劳动力。 传统用工 灵活用工 来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。 ©2021.4 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 24 

25 .企业雇主：不同规模企业用工需求 企业扩张与整合阶段对灵活用工需求量大，符合宏观经济发 展趋势下的灵活用工发展变化 企业发展周期中，存在因业务量变化而导致用工人数需求的变化。整体来看，扩张期与整合期对灵活用工员工的需求量较 大。这主要是因为，企业扩张业务量增加，需要更多劳动力完成相应业务量，灵活用工短期内可以解决大量招聘的难题； 整合期内，企业运营成本减少，但仍需支付内部员工除工资之外的“五险一金”，人力成本较高，企业为降低运营成本， 选择由灵活用工员工来完成边缘业务或服务。企业的扩张期与整合期也分别对应了宏观经济向好和下行两个时期：经济向 好，不断有新企业诞生，创造大量就业岗位，企业用人需求提升，但为避免用人风险，会率先招聘灵活用工员工；宏观经 济下行时期，灵活用工通常为临时性、替代性较高的非核心岗位，合同签订期限通常较短，企业更易通过灵活用工进行人 员压缩、成本管控。 企业发展周期与灵活用工员工需求量匹配情况 初创期 扩张期 成熟期 整合期 企业生存阶段，由最初的创始 企业扩张阶段，企业快速发展 经过一段时期的发展，企业的 企业整合阶段，随着业务架构 团队作为核心力量，招聘一些 带来业务量的增加，而短期内 组织架构已趋于稳定，业务布 的调整和人员结构的优化，为 相关岗位的员工，保证企业基 难以招聘到大批量符合岗位需 局短期内也不会有较大的变化， 减轻企业运营成本及用工管理 础岗位的正常运行，在此阶段， 求的候选人，因此将项目外包 同时，人力资源管理也相对稳 成本，调整了内部正式员工的 还未有业务体量的扩张和员工 或非核心岗位外包，与灵活用 定，不会出现某一岗位或项目 数量，边缘业务或服务由灵活 不够用的情况，因此，灵活用 工平台合作，招募相应人才， 大规模招聘的情况，因此，灵 用工员工完成，增加了对灵活 工的需求量不大。 根据业务需求临时增加人员。 活用工员工需求量相对稳定。 用工员工的需求量。 灵活用工员工需求量较小 灵活用工员工需求量大 灵活用工员工需求量适中 灵活用工员工需求量大 或不使用 来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。 ©2021.4 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 25 

26 .企业雇主：不同地域企业用工需求 沿海地区企业雇主对灵活用工使用更加成熟 从使用灵活用工的企业雇主所在区域分布来看，沿海发达地区对灵活用工形式接受度更高，接近60%的雇主使用灵活用工， 非沿海发达地区企业雇主相对保守，相较沿海发达地区雇主少10%。其中，沿海地区灵活用工员工数占总员工数30%以下 的比例最大，接近50%。艾瑞认为，第一，由于沿海地区产业经济发展迅速，围绕手工业、服务业等行业发展，以个体经 营为单位的用工形式十分普遍，企业雇主对劳动力需求旺盛。第二，当地劳动者对灵活用工形式的接受程度相对非沿海地 区更高。第三，沿海发达地区对灵活用工的税收政策更包容与适配。因此，沿海地区灵活用工发展更成熟，逐步会向非沿 海内陆地区渗透，非沿海地区企业也会逐步提升灵活用工的员工比例。 2020年不同区域企业灵活用工使用情况 2020年不同区域企业灵活用工 占总体用工比例 沿海发 沿海发 41.7% 31.1% 27.3% 38.1% 11.8% 8.5% 达地区 达地区 非沿海 非沿海 发达地 49.1% 26.2% 24.8% 发达地 29.4% 13.3% 8.3% 区 区 否，没有使用 在使用，规模稳定或扩大中 10%以下 10%-30% 30%及以上 在使用，但已缩减使用规模 来源：中国灵活用工发展报告，2021. ©2021.4 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 26 

27 .企业雇主：行业与岗位需求 聚焦以互联网为代表的服务业，销售岗位增量明显 互联网技术在产业中应用的成熟度越来越高，带动了互联网产业本身和周边产业的高速发展，创造大量就业机会。我国灵 活用工的需求现阶段聚焦在以互联网为代表的行业中，互联网、制造业、零售业成为灵活用工员工需求最大的头部行业。 从岗位渗透率来看，销售类、职能类、客服类、运营类岗位采用灵活用工形式的占比更高。艾瑞认为，中国网络经济市场 营收规模的稳步增长仍将持续拉动就业，创造更多就业岗位，未来，行业用工需求缺口将依靠灵活用工的形式来缩小。 2017年中国灵活用工行业分布 2019年中国灵活用工岗位渗透率 互联网行业 23.8% 销售 40.0% 制造业 20.8% 职能 37.0% 批发、零售 15.1% 客服 34.0% 餐饮、旅游 11.2% 金融 9.2% 运营 31.0% 咨询/认证/人力 8.9% 中国网络经济市场营收规模 技术 30.0% 旅游 8.1% 店员 25.0% 文体教育 7.0% 2014 1.2万亿元 2018 4.73万亿元 管理 15.0% 物流、贸易 6.5% CAGR=40.9% 房地产 5.3% 法务 7.0% 注释：网络经济营收规模指基于经营互联网相关业务产生的企业收入规模之和，覆盖网络媒体、文化娱乐、消费生活、互联网金融、在线教育、在线医疗、交通服务、企业服务等核心 互联网赛道。 来源：万宝盛华大中华《中国灵活用工与合规管理研究报告》，艾瑞咨询《2020年中国新经济产业发展研究报告》，《2019中国灵活用工及灵活就业研究报告》 ©2021.4 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 27 

28 .企业雇主：使用灵活用工存在的痛点 用工管理不可控与员工归属感或成为雇主使用灵活用工的痛点 爱尔兰管理作家查尔斯·汉迪 Charles Handy 在其《非理性时代》一书中提出“三叶草组织形态”，以基本的管理者和员 工为核心，以外部合同工人和兼职工人为补充的一种组织形式”。意在企业发挥自身优势，利用多元用工形态，打造自身 整体竞争力，这也符合现今部分企业采用灵活用工形式的组织结构。但是企业在使用灵活用工过程中，也会面临以下问题： 1）用工管理不可控。相比传统用工，企业降低了用工成本，轻过程管控，但在劳动力质量、工作积极性、工作保密度等 方面存在不可控因素，看得见的用人成本的降低还是看不见的用工质量潜在风险，是企业成本的博弈。2）员工缺乏归属 感。 面对外包员工及兼职员工，企业是否有相应的激励机制；企业文化建设是否需要外包员工相符的价值观；是否能够为 外包员工带来归属感与企业认同感，也是企业面对的问题。 企业用工组织形式 企业雇主灵活用工的痛点 用工管理的不可控 专业核心人员 核心固定员工、全 1. 员工质量不可控 职员工、关键员工 2. 员工的工作效率不可控 3. 员工对工作相关内容的保密程度不可控 外包人员 临时及兼职人员 员工激励与归属感 外包合同工、 根据业务需求及时 集中完成专门 增减的人员 1. 对外包员工缺乏激励机制 的工作或任务 2. 公司企业文化是否能够为外包员工带来归属感 与认同感 来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。 ©2021.4 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 28 

29 .企业雇主 服务商平台 求职者 29